Barclays подтвердила рейтинг Overweight для Darden Restaurants (NYSE:DRI) с неизменной целевой ценой 180,00 долларов. Фирма ожидает, что акции превзойдут рынок сегодня, при этом ожидания будут зависеть от деталей, которые будут озвучены во время телефонной конференции компании в 8:30 утра по восточному времени.
Прогноз предполагает, что показатели Darden могут оказаться под давлением из-за более низких, чем ожидалось, сопоставимых продаж в большинстве сегментов, за исключением LongHorn Steakhouse, что потенциально может привести к снижению маржи и прибыли на акцию.
Несмотря на эти трудности, фирма выделила три положительных фактора для Darden: сопоставимые продажи улучшаются с июля, компания подтвердила все свои прогнозы на 2025 финансовый год, и было объявлено о значительном партнерстве с Uber.
Darden готовится начать предоставление услуг доставки через третьих лиц благодаря эксклюзивному многолетнему партнерству с Uber, о чем давно говорили руководство компании и инвесторы.
Условия сделки с Uber не раскрываются, но партнерство призвано решить прошлые опасения руководства Darden. Olive Garden станет первым брендом, который опробует эту услугу, запуск ожидается в конце 2024 года.
Успех пилотного проекта может привести к национальному расширению для Olive Garden к маю 2025 года. Важно отметить, что заказы будут размещаться через каналы Darden, что позволит компании сохранить контроль над данными клиентов, в то время как Uber будет заниматься непосредственно процессом доставки.
Среди других недавних новостей, Darden Restaurants наблюдает значительные изменения в своей бизнес-стратегии и финансовых показателях. Компания сообщила об увеличении общего объема продаж на 8,6%, достигнув 11,4 млрд долларов за 2024 финансовый год, а скорректированная разводненная чистая прибыль на акцию составила 8,88 долларов.
Darden также объявила о приобретении Chuy's, сети ресторанов полного обслуживания в стиле Tex-Mex, за 605 млн долларов, что, как ожидается, не окажет влияния на прибыль на акцию в 2025 финансовом году.
Darden Restaurants начала сотрудничество с Uber Technologies для предоставления эксклюзивных услуг доставки по требованию, начиная с тестовой программы в отдельных ресторанах Olive Garden в конце 2024 года. Это сотрудничество направлено на расширение спектра услуг Darden и удовлетворение растущего спроса на варианты доставки на дом.
Что касается мнений аналитиков, несколько фирм высказались по поводу этих событий. Citi сохранила рейтинг Buy для акций Darden и установила целевую цену в 191,00 доллар, в то время как BTIG подтвердила рейтинг Buy с целевой ценой 175,00 долларов. Baird и KeyBanc Capital Markets сохранили свои рейтинги Neutral и Overweight соответственно.
Однако TD Cowen понизила свой рейтинг до Hold из-за опасений по поводу факторов роста продаж и потенциального отвлечения внимания Darden на работу с Chuy's.
Выводы InvestingPro
Поскольку Barclays сохраняет позитивный прогноз для Darden Restaurants с рейтингом Overweight и целевой ценой 180,00 долларов, стоит отметить, что данные InvestingPro отражают сильное финансовое положение компании. Рыночная капитализация Darden составляет 18,92 млрд долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в отрасли. Коэффициент P/E компании в настоящее время составляет 18,78, что свидетельствует о готовности инвесторов платить более высокую цену за ее прибыль, что соответствует оптимистичному взгляду Barclays. Кроме того, Darden продемонстрировала уверенный рост выручки за последние двенадцать месяцев на уровне 8,6%, что указывает на ее способность расширяться в условиях рыночных вызовов.
Более того, два актуальных совета InvestingPro для Darden включают впечатляющий послужной список компании по выплате дивидендов в течение 30 лет подряд и прибыльность за последние двенадцать месяцев. Эти факторы способствуют уверенности инвесторов и могут поддержать потенциал акций для превышения рыночных показателей, как ожидает Barclays. Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Darden Restaurants, которые можно найти на https://ru.investing.com/pro/DRI.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.