ХЬЮСТОН - Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) инициировала серию тендерных предложений по выкупу до 600 млн долларов своих непогашенных старших облигаций, как указано в подробной таблице в пресс-релизе. Предложения нацелены на определенные серии облигаций со сроком погашения в 2027, 2029 и 2028 годах, с различными уровнями приоритета принятия и тендерного вознаграждения, включая премию за досрочную подачу заявки.
Предложения зависят от того, сможет ли компания привлечь не менее 600 млн долларов через операции по финансированию долга, условие, которое должно быть выполнено к удовлетворению компании. Срок действия тендерных предложений истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 18.10.2024, если только компания не продлит или не прекратит их ранее.
Держатели облигаций должны предложить свои ценные бумаги до 17:00 по нью-йоркскому времени 02.10.2024, чтобы иметь право на полное вознаграждение, которое включает премию за досрочную подачу заявки. Если заявка подана после этой ранней даты, но до истечения срока действия, держатели получат только тендерное вознаграждение без премии.
В дополнение к тендерному вознаграждению, все держатели принятых к покупке облигаций получат начисленные и невыплаченные проценты до даты расчетов, не включая ее. Порядок принятия к покупке основан на указанных уровнях приоритета принятия, с учетом общего лимита и любых подлимитов, таких как установленный для старших облигаций с процентной ставкой 7,050% со сроком погашения в 2029 году.
Murphy Oil планирует финансировать тендерные предложения за счет чистых поступлений от финансирования долга и имеющихся денежных средств. Компания стремится улучшить профиль погашения долга с помощью этих тендерных предложений. Ожидается, что оплата принятых к покупке облигаций будет произведена сразу после даты истечения срока действия, которая в настоящее время намечена на 23.10.2024, или, возможно, раньше, если условия будут выполнены или от них откажутся.
Эта финансовая операция зависит от определенных условий, включая важное условие финансирования. Компания не взяла на себя обязательств увеличить максимальный совокупный лимит или максимальный подлимит 2029 года и сохраняет за собой право сделать это по своему усмотрению.
Пресс-релиз Murphy Oil Corporation является источником этой информации, которая не представляет собой предложение о продаже или покупке ценных бумаг. Компания привлекла J.P. Morgan Securities LLC в качестве ведущего дилер-менеджера, а MUFG Securities Americas Inc. и Scotia Capital (USA) Inc. в качестве со-дилер-менеджеров для тендерных предложений.
В других недавних новостях, Murphy Oil Corporation объявила о своем намерении предложить старшие облигации на сумму 600 млн долларов со сроком погашения в 2032 году, намереваясь финансировать свои параллельные тендерные предложения. Компания также раскрыла планы по бюджету на разведку в размере 120 млн долларов на 2024 год, который включает бурение двух скважин в Мексиканском заливе и двух во Вьетнаме. Компания превысила свой прогноз по добыче во втором квартале 2024 года, сообщив о чистой прибыли в размере 128 млн долларов и скорректированной EBITDA в размере 396 млн долларов.
В обновлениях аналитиков, Wells Fargo пересмотрел свой прогноз по компании, снизив целевую цену до 41 доллара, сохранив при этом рейтинг Equal Weight. Эта корректировка произошла после того, как Murphy Oil пересмотрела свою Структуру доходности акционеров, запустив фазу под названием "MUR 3.0", которая позволяет компании увеличить свой долгосрочный порог задолженности и подтвердить свое обязательство достичь 1 млрд долларов долгосрочного долга.
С другой стороны, JPMorgan понизил рейтинг акций компании с Overweight до Neutral, снизив целевую цену до 47 долларов, под влиянием таких факторов, как почти рекордные уровни поставок нефти в США и смешанная макроэкономическая среда. Это недавние события, влияющие на Murphy Oil Corporation.
Инсайты InvestingPro
Недавняя инициатива Murphy Oil Corporation по выкупу непогашенных старших облигаций является стратегическим шагом для оптимизации профиля задолженности. Чтобы предоставить дополнительный контекст о финансовом здоровье компании и рыночных показателях, вот некоторые инсайты, основанные на данных в реальном времени и советах InvestingPro:
Данные InvestingPro:
- Рыночная капитализация компании составляет 5,3 млрд долларов, отражая ее значительный размер в секторе.
- С коэффициентом P/E 9,27 и скорректированным коэффициентом P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года 8,61, Murphy Oil Corporation торгуется с мультипликаторами прибыли, которые предполагают, что акции могут быть недооценены по сравнению со средними показателями по отрасли.
- Дивидендная доходность по последним данным составляет 3,4%, что указывает на приверженность возврату стоимости акционерам.
Советы InvestingPro:
- Murphy Oil Corporation выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя свою долгосрочную надежность в вознаграждении инвесторов.
- Несмотря на недавние трудности, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что может иметь положительные последствия для будущей динамики акций.
Эти финансовые показатели и советы InvestingPro подчеркивают усилия Murphy Oil Corporation по поддержанию акционерной стоимости и эффективному управлению своими финансовыми обязательствами. Для более подробного анализа и дополнительных советов InvestingPro заинтересованные стороны могут узнать больше на https://ru.investing.com/pro/MUR, где доступны многочисленные другие советы для руководства решениями инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.