HOUSTON - Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR), независимая компания по разведке и добыче нефти и природного газа, объявила о намерении выпустить старшие облигации на сумму 600 млн долларов со сроком погашения в 2032 году. Предложение зависит от рыночных условий и будет проводиться в рамках существующего регистрационного заявления в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Компания планирует использовать чистую выручку от этого выпуска долговых обязательств вместе с имеющимися денежными средствами для финансирования параллельных тендерных предложений. Эти предложения направлены на выкуп до 600 млн долларов совокупной основной суммы непогашенных старших облигаций со сроком погашения в 2027, 2028 и 2029 годах. Выкуп будет охватывать облигации с процентными ставками 5,875%, 6,375% и 7,050% соответственно и будет включать любые связанные с этим премии, сборы и расходы.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. и MUFG Securities Americas Inc. были назначены совместными букраннерами сделки. Предложение будет доступно только посредством дополнения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта, которые заинтересованные инвесторы могут получить через систему EDGAR SEC или напрямую у управляющих фирм.
Murphy Oil Corporation имеет давнее присутствие в энергетическом секторе, фокусируясь на инновационных и финансово дисциплинированных решениях для поставки энергии. Компания гордится тем, что бросает вызов нормам и использует свое наследие для предоставления энергетических решений будущего.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях руководства и подверженные рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
Этот пресс-релиз не является предложением продажи или запросом предложения купить описанные ценные бумаги, а также не является предложением о покупке или запросом на продажу каких-либо тендерных облигаций. Продажа ценных бумаг не будет действительна в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой юрисдикции.
Информация, содержащаяся в этой статье, основана на пресс-релизе Murphy Oil Corporation.
В других недавних новостях, Murphy Oil Corporation стала предметом обновлений нескольких аналитиков. Wells Fargo скорректировала свой прогноз по компании, снизив целевую цену до 41 доллара, сохранив при этом рейтинг Equal Weight. Эта корректировка происходит в то время, как Murphy Oil пересматривает свою структуру доходности акционеров, вступая в фазу, которую она называет "MUR 3.0". Эта новая фаза позволяет компании увеличить порог долгосрочной задолженности с менее чем 1,0 млрд долларов до менее чем 1,3 млрд долларов. Компания также подтвердила свое обязательство достичь 1 млрд долларов долгосрочной задолженности и поддерживать стабильно растущие дивиденды, с акцентом на обратный выкуп акций в рамках MUR 3.0.
В своей недавней разведочной деятельности Murphy Oil выделила бюджет на разведку в размере 120 млн долларов на 2024 год, который включает бурение двух скважин в Мексиканском заливе и еще двух во Вьетнаме. JPMorgan, с другой стороны, понизил рейтинг акций компании с Overweight до Neutral, снизив целевую цену до 47 долларов. На это решение повлияли такие факторы, как почти рекордные уровни поставок нефти в США и смешанная макроэкономическая среда. Несмотря на небольшое снижение прогнозов по добыче, Murphy Oil превзошла свой прогноз по добыче во втором квартале 2024 года, сообщив о чистой прибыли в размере 128 млн долларов и скорректированной EBITDA в размере 396 млн долларов. Это последние события, влияющие на Murphy Oil Corporation.
InvestingPro Insights
Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) продемонстрировала приверженность поддержанию доходности акционеров, что отражается в ее высокой доходности для акционеров. По мере того как компания ориентируется в сложностях энергетического сектора, она поддерживала выплаты дивидендов в течение впечатляющих 54 лет подряд, демонстрируя приверженность своим инвесторам даже в условиях рыночных колебаний. Эта последовательность является свидетельством финансовой дисциплины Murphy Oil и может быть интересным моментом для инвесторов, ищущих стабильные акции, выплачивающие дивиденды.
С точки зрения финансового здоровья, краткосрочные обязательства компании в настоящее время превышают ее ликвидные активы. Это может быть поводом для беспокойства инвесторов, особенно учитывая недавнее объявление компании о выпуске старших облигаций на сумму 600 млн долларов. Дополнительный долг может быть направлен на более эффективное управление этими обязательствами.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Murphy Oil Corporation составляет 5,3 млрд долларов, а коэффициент P/E - 9,27, который корректируется до 8,61 с учетом последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Рост выручки компании снизился на 10,87% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что может быть фактором, за которым инвесторам следует внимательно следить в контексте общей производительности компании и перспектив на будущее.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе Murphy Oil Corporation, InvestingPro предлагает дополнительные советы и информацию о финансовых показателях и показателях эффективности компании, которые можно получить на https://ru.investing.com/pro/MUR.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.