В четверг Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену 32,00 доллара для Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) после конференции клиентов компании в Остине, штат Техас. На мероприятии высшее руководство Confluent провело 90-минутную сессию вопросов и ответов, сосредоточившись на сильных позициях компании на рынке потоковой передачи данных, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Важным событием, отмеченным на конференции, стало приобретение Confluent компании WarpStream, провайдера потоковой передачи данных по модели bring-your-own-cloud (BYOC).
WarpStream известна своим экономичным облачным сервисом с немного более высокой задержкой, который включает надежные средства контроля безопасности данных клиентов. Это приобретение рассматривается как расширение стратегии Confluent, предлагающее промежуточный вариант между полностью управляемыми и самоуправляемыми сервисами. Ожидается, что этот шаг укрепит предложения Confluent, ориентированные как на клиентов с открытым исходным кодом Kafka, так и на облачных клиентов, работающих в строго регулируемых средах.
Интеграция WarpStream должна улучшить возможности Confluent в нескольких областях, включая наблюдаемость, Интернет вещей и передачу данных в аналитические хранилища данных. Руководство Confluent отметило значительный спрос на эти приложения. Некоторые пессимистично настроенные инвесторы могут рассматривать это приобретение как защитный шаг против небольших конкурентов, таких как Red Panda, которые также предоставляют подход BYOC по конкурентоспособным ценам. Однако анализ Guggenheim предполагает, что WarpStream открывает гораздо более широкие рыночные возможности.
Фирма также отметила, что Confluent продолжает расширять свою платформу потоковой передачи данных с различными вариантами ценообразования и развертывания для удовлетворения различных сценариев использования. Это включает в себя ведущее решение для потоковой обработки Flink, а также комплексное управление и коннекторы. С учетом этих разработок Guggenheim сохраняет уверенность в потенциале Confluent стать лидером рынка со временем и считает текущую цену акций недооцененной.
В других недавних новостях Confluent Inc привлекала внимание серией стратегических шагов и финансовых результатов. Приобретение WarpStream стало главным событием на ежегодной конференции компании Current, поскольку оно устраняет ранее выявленный пробел в развертывании, расширяя предложения Confluent в секторе потоковой передачи данных. Аналитики Mizuho Securities сохранили рейтинг "Превосходит рынок" для компании, отметив растущее внедрение технологий потоковой передачи данных и потенциал увеличения спроса в среднесрочной перспективе.
Недавно Confluent сообщила о значительном увеличении выручки от подписки на 27% до 225 млн долларов и росте выручки Confluent Cloud на 40% до 117 млн долларов. Компания также добавила 320 новых клиентов за этот период. Несмотря на эти положительные результаты, чистое удержание выручки в размере 118% немного не дотянуло до целевого диапазона.
Несколько аналитических фирм обновили свои рейтинги и целевые цены в ответ на эти события. DA Davidson сохранила рейтинг "Покупать", ссылаясь на долгосрочный потенциал роста и внедрение новых улучшений Flink. TD Cowen сохранила рейтинг "Покупать", несмотря на снижение целевой цены с 34 до 31 доллара, объясняя рост выручки от подписки компании новыми стратегиями выхода на рынок. Однако Citi, сохранив нейтральный рейтинг, снизила целевую цену Confluent до 24 долларов, ссылаясь на опасения относительно четвертого квартала и всего года.
Выводы InvestingPro
Поскольку Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) продолжает делать стратегические шаги на рынке потоковой передачи данных, полезно рассмотреть некоторые ключевые показатели и советы InvestingPro, которые могут повлиять на перспективы инвесторов. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Confluent составляет 6,56 млрд долларов, а высокое соотношение цены к балансовой стоимости - 7,5, что указывает на то, что акции торгуются с премией относительно балансовой стоимости компании за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года. Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последний год, с отрицательным коэффициентом P/E -17,24, аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Это согласуется с ростом выручки компании, который составил 26,55% за тот же период, демонстрируя сильную восходящую траекторию.
Советы InvestingPro для Confluent подчеркивают, что у компании больше денежных средств, чем долгов на балансе, а ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что потенциально обеспечивает защиту от рыночной волатильности. Однако акции компании значительно снизились за последние три месяца, с общей доходностью -27,04%, и за последние шесть месяцев, с доходностью -35,08%. Хотя это может вызвать беспокойство у некоторых инвесторов, стоит отметить, что Confluent торгуется со значительным дисконтом к справедливой стоимости, оцениваемой аналитиками в 30 долларов, по сравнению со справедливой стоимостью InvestingPro в 23,53 доллара. Для тех, кто ищет дополнительную информацию, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые глубже анализируют финансовые показатели компании и рыночные результаты.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.