25 июня. ФИНМАРКЕТ - "Фольксваген банка Рус" (представляет в России международный концерн Volkswagen Financial Services AG) завершил размещение облигаций 7-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Книгу заявок инвесторов было решено закрыть на день раньше первоначально намеченного срока, в 17:00 мск 19 июня. Ранее заявки инвесторов на выпуск планировалось принимать с 10:00 мск 19 июня до 17:00 мск 20 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,95-10,20% годовых, позже он дважды снижался и в финале составил 9,35-9,45% годовых.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 9,35% годовых. По 5-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG. Как сообщается в материалах к размещению, по "Соглашению о контроле и распределении прибыли или убытков", заключенному между Volkswagen AG и Volkswagen Financial Services AG 25 сентября 1996 года, финансовые результаты деятельности Volkswagen Financial Services AG полностью перераспределяются в пользу или покрываются за счет Volkswagen AG на ежегодной основе.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Росбанк.
В ноябре 2013 года банк планировал размещение дебютного выпуска облигаций, но тогда отложил его на неопределенный срок в связи с необходимостью завершения формальных процедур в ЦБ РФ по согласованию кандидатуры нового председателя правления банка.
ЦБ РФ 15 августа 2013 года зарегистрировал 13 выпусков облигаций банка на сумму 50 млрд рублей. Выпуск 1-й серии имеет объем 2 млрд рублей, облигации выпускаются на 5-летний срок. Такой же срок обращения у облигаций 2-11-го выпусков. Объем 2-6-го выпусков - по 3 млрд рублей, 7-11-го - по 5 млрд рублей. Два выпуска - 12-й и 13-й - имеют срок обращения 7 лет. Объем 12-го выпуска - 3 млрд рублей, 13-го - 5 млрд рублей. Все бумаги имеют полугодовые купоны.
"Фольксваген банк Рус" начал работу на российском рынке в 2010 году, его уставный капитал составляет 880 млн рублей.
Основная стратегия банка состоит в поддержании и развитии дилерской сети Volkswagen. Одним из основных продуктов корпоративного финансирования является финансирование официальных дилеров ООО "Фольксваген групп Рус".
"Фольксваген банк Рус" по итогам первого квартала 2014 года занимает 138-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".