ООО "ВИС финанс" 23 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 9,31% годовых. Купоны квартальные.
Техразмещение запланировано на 26 марта.
Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.
Поручитель - Группа "ВИС".
АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)".
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре 2020 года.
Дебютный 7-летний выпуск в рамках программы объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых, предусмотрена оферта через 3 года.
Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.