"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55010-D-001P.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся.
Ставка 1-го купона установлена в размере 8,50% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение предварительно запланировано "до 12 июля" 2019 года. Точная дата будет раскрыта эмитентом позднее.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, еще 30% - в дату выплаты 10-го купона, и оставшиеся 40% в день погашения выпуска.
Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Совкомбанк и банк "ФК Открытие".
Ранее "КАМАЗ" выходил на публичный долговой рынок в середине июня. Он разместил выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года по ставке 8,75% годовых.
Выпуск БО-П03 также имеет амортизационную структуру погашения.
В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа (MCX:KMAZ)" общим объемом 25 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).