ПАО "НГК "Славнефть" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 21 марта. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых
Организаторами размещения выступили БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.
Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет.
Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке, книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля появилась информация, что компания перенесла размещение на неопределенный срок. По словам источника, новое решение об открытии книги заявок должно было быть принято при улучшении ситуации на рынке.
В феврале источник на рынке сообщал, что, несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке на тот момент, лежал выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования.
Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.
Эмитент утвердил параметры выпуска 001P-01 в октябре прошлого года.
Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 9 октября под номером 4-00221-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.
"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром (MCX:GAZP) нефтью".
19 октября рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".