Ольга Ягова
МОСКВА, 10 мая (Рейтер) - Закупки переработчиками в Индии российской нефти Urals достигли исторического максимума: с начала года они приобрели более 1 миллиона тонн сорта и продолжают наращивать объемы на фоне дефицита предложения от стран ОПЕК и ограничений на ввоз сырья из Ирана, говорят трейдеры и свидетельствуют данные системы слежения за судами Рейтер.
Ирак и Саудовская Аравия - основные экспортеры нефти в Индию - сокращают поставки в мае-июне в рамках пакта ОПЕК+, тогда как отгрузки из Ирана упали из-за конфликта индийских компаний с Тегераном вокруг разработки газового месторождения Farzad B, что заставляет Дели искать новые источники сырья.
При этом сокращение спреда Brent-Dubai, который с февраля находится вблизи минимальных значений за многие годы, привело к снижению цен на сорта нефти, которые котируются относительно североморского эталона, позволив Индии выбирать сырье среди многих альтернативных сортов.
В поисках новых источников нефти Индия обратила внимание на Urals, близкий по качеству ко многим ближиневосточным сортам.
Индийские переработчики с начала 2017 года уже закупили рекордный объем Urals и, полагают трейдеры, купят еще. До сих пор поставки российского сорта в Индию носили нерегулярный характер и не превышали 500.000 тонн в год.
Поставки Urals в Индию достигнут годового пика в мае, когда, как ожидается, более 550.000 тонн нефти Urals будут отгружены из Новороссийска, следует из данных трейдеров и системы слежения за судами Рейтер.
Нефть Urals с отгрузкой в мае в основном закупает Indian Oil Corporation (IOC), которая присудила трейдерам Litasco и Trafigura победу в тендере на поставку 4,0 миллионов баррелей (около 0,55 миллиона тонн) нефти. Litasco поставит в адрес IOC три партии объемом 1,0 миллион баррелей каждая (140.000 тонн) и одну - Trafigura.
В текущем году Urals также приобретала компания Reliance Industries, а переработчик Essar Oil, который, как ожидается, в этом году купит консорциум Роснефти (MCX:ROSN) и Trafigura, купил одну партию сорта.
Vitol и Shell в 2017 году также поставляют сорт Urals в Индию, говорят трейдеры и свидетельствуют данные судовых агентов.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК ОТДАЛИЛСЯ
Традиционно Индия закрывает основные потребности в импорте нефти за счет поставок из Саудовской Аравии, Ирака и Ирана. Кроме того, индийские переработчики приобретают западноафриканскую нефть и сырье из Латинской Америки.
В 2016 году Индия импортировала 215 миллионов тонн сырья. Крупнейшим поставщиком стала Саудовская Аравия, вторым по объемам поставки Ирак, третьим - Иран.
По словам трейдеров, переработчики Индии ощущают эффект от пакта ОПЕК+, поскольку Саудовская Аравия и Ирак стремятся сохранить прежний объем поставок в первую очередь в Китай и Японию, при этом отгрузки в Индию нестабильны.
Так в январе-феврале 2017 года поставки в Индию из Ирака и Саудовской Аравии снизились, при этом показали рост по итогам марта.
Другой фактор, заставляющий Индию подумать об альтернативном сырье, - сокращение поставок из Ирана.
В 2017 году Индия может сократить закупки нефти Ирана на 20 процентов из-за разногласий вокруг иранского газового месторождения Farzad B, которое консорциум индийских компаний хочет получить в разработку.
Иран в ответ грозит сократить кредитный период для индийских компаний с 90 до 60 дней и скидку на фрахт с 80 до 60 процентов, что также может ослабить конкуренцию иранской нефти с альтернативными сортами.
ХРУПКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Арбитраж Urals в Азию открыт уже четвертый месяц подряд благодаря стечению нескольких факторов: узкого спреда Brent-Dubai, достаточно дешевого фрахта и уменьшения поставок из стран ОПЕК.
Но, как считают трейдеры, равновесие это хрупкое.
"Изменение любого из этих факторов может разрушить картину", - говорит трейдер на рынке Средиземноморья.
Согласно мониторингу Рейтер, спред Brent-Dubai на минувшей неделе тестировал минимум с 2010 года, 20-30 центов, но на текущей укрепился до 70-80 центов.
Одним из основных событий, которое может повлиять на спрос на российский сорт в Азии, станет решение о продлении пакта ОПЕК+ на вторую половину 2017 года, уверены трейдеры.
Организация крупнейших нефтеэкспортёров ОПЕК хочет дальше снижать мировые запасы сырья и работает над тем, чтобы договориться об этом на встрече в мае.
Кроме того, спрос на сырье в Азии весьма нестабилен.
"Азиатские переработчики традиционно увеличивают закупки сырья в начале года. Ажиотаж создают малые НПЗ Китая, которые спешат воспользоваться новыми квотами на импорт, но уже летом спрос начинает угасать", - говорит трейдер на рынке Азии.
Спрос о стороны Китая на сорт Urals снизился с марта, когда страна импортировала максимальный за всю историю объем сорта. Китай приобрел около 1,8 миллиона тонн Urals с отгрузкой в марте, а в мае его закупки, скорее всего, не превысят 500.000 тонн.
К поставке запланированы одна партия объемом 270.000 тонн с отгрузкой из порта Фредриксхавн (Дания) в конце месяца и один груз из Новороссийска объемом 140.000 тонн, следует из данных слежения за судами Рейтер.
(редактор Людмила Зараменских)