МОСКВА/ПАРИЖ (Рейтер) - Новатэк расширил портфель покупателей сжиженного газа, готовясь завершить сделку по привлечению денег для $27-миллиардного проекта Ямал СПГ, сказал журналистам в Париже глава и совладелец проекта Леонид Михельсон.
"Предварительное согласие участвовать в финансировании проекта Ямал СПГ также дали Газпромбанк и Сбербанк (MCX:SBER). Газпромбанк подтверждал готовность предоставления в долларовом эквиваленте 1 миллиарда, Сбербанк – около 3 миллиардов. Они в пуле всех банков и участвуют в переговорах", - сказал он.
Подконтрольный Новатэку арктический завод сжижения газа, по 20 процентов которого принадлежат французской Total и китайской CNPC, нуждается во внешнем финансировании на фоне того, что сам российский производитель газа в прошлом году был включен в санкционные списки США, что затруднило доступ к рынкам капитала.
20 МИЛЛИАРДОВ НА 15 ЛЕТ
Компания надеется до середины года привлечь у финансовых институтов РФ, ЕС и Китая долгосрочный кредит на сумму около $20 миллиардов на строительство завода по сжижению газа, который станет вторым в России, после подконтрольного Газпрому (MCX:GAZP) на Сахалине.
"Окончательно сумма кредита не зафиксирована, но мы подтверждаем, что объем составит порядка $20 миллиардов долларов", - сказал глава газовой компании, охарактеризовав прогресс в переговорах как "очень хороший".
"Мы по-прежнему ожидаем решения этого вопроса в середине года... Кредит будет представляться на срок около 15 лет... Китайские банки ведут себя активно", рассказал Михельсон.
В мае государственный Внешэкономбанк выдал проекту гарантию на $3 миллиарда.
"Гарантий ВЭБа для привлечения проектного финансирования достаточно. Мы ожидаем что гарантия будет стоить дешево. Никаких залогов по гарантиям ВЭБа не будет. Присутствие гарантий Новатэка, Total, CNPC и ВЭБа, как мы ожидаем, позволит сократить стоимость кредита и получить лучшие условия", - сказал Михельсон, добавив, что Новатэк, как и все акционеры также предоставит гарантии пропорционально участию в проекте.
НОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
Твердые договоренности о поставке топлива с покупателями помогают привлечению финансирование и потому важны для переговоров с китайскими и российскими банками, а также с европейскими кредитными агентствами, с которыми акционеры проекта обсуждают займы.
Новатэк в четверг объявил о подписании контракта с Shell, второго по счету на этой неделе, о поставке 0,9 миллиона тонн сжиженного газа в год в течение более чем 20 лет. Поставки будет вести торговое подразделение российской компании Novatek Gas & Power. Ямал СПГ будет производить 16,5 миллиона тонн сжиженного газа, начиная с 2017 года.
На этой неделе Novatek Gas & Power подписала с французской Engie 23-летний контракт на поставку 1 миллиона тонн газа в год с завода на Ямале.
"В нашем контракте с Engie львиная доля цены СПГ имеет нефтяную привязку, и небольшая доля привязана к ценам одного из ведущих европейских газовых хабов", - сказал Михельсон.
Новатэк, крупным акционером которого является бизнесмен Геннадий Тимченко, ранее владевший пакетом трейдера Gunvor, ведет переговоры с этим трейдером о продаже СПГ, добавил он, не назвав объем.
"Мы ведем работу по заключению с ними контракта на поставку небольшого объема СПГ. Этот контракт может быть подписан до конца июня".
Total уже обязалась покупать 4 миллиона тонн СПГ Ямала в год, дочка CNPC Petrochina - 3 миллиона, испанская Fenosa - 2,5 миллиона, трейдер самого Новатэка - Novatek Gas&Power - 2,4 миллиона, трейдер Газпрома - Gazprom Marketing & Trading Singapore - 3 миллиона тонн.
Михельсон подтвердил, что Новатэк по-прежнему планирует продать около 9 процентов акций в Ямале:
"Прогресс в переговорах по продаже 9 процентов Ямал СПГ есть. Сроки сделки обозначать не буду".
(Мишель Роуз в Париже и Денис Пинчук в Москве)