ОАО "АК "Транснефть" установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 25 млрд рублей в размере 11,00% годовых, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на бонды принимались 15 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,80-11,00% годовых, что соответствует индикативной доходности на уровне 11,09-11,30% годовых. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Организаторами выступили Sberbank CIB и Газпромбанк.
Также компания приняла решение о невозможности досрочного погашения облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента.
Техническое размещение выпуска запланировано на 22 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступит Sberbank CIB.
Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы организаторов размещения бондов, окончательное решение о размещении эмитент планировал принять в том случае, если рыночные условия будут соответствовать ожиданиям компании.
В июле 2013 года совет директоров компании принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-03 - БО-07 с 3 до 10 лет. Кроме того, решено увеличить объем биржевых облигаций БО-03 с 17 млрд рублей до 25 млрд рублей.
ФБ ММВБ зарегистрировала бонды серий БО-01 - БО-07 объемом по 17 млрд рублей каждая в марте 2010 года. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых бондов компании на 34 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.
Чистая прибыль АК "Транснефть" по РСБУ в первом полугодии 2014 года составила 5,35 млрд рублей, что на 19,3% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Выручка составила 356,755 млрд рублей по сравнению с 347,091 млрд рублей в первом полугодии 2013 года.