Во вторник Cantor Fitzgerald понизила рейтинг акций Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) с "покупать" до "нейтрально". По данным InvestingPro, за последний год акции компании упали почти на 80% и в настоящее время торгуются с коэффициентом 0,83 к балансовой стоимости, что указывает на потенциальную недооценку, несмотря на недавние трудности.
Решение было принято после того, как компания добровольно приостановила дозирование в своем исследовании фазы 2 по лечению легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) препаратом Cibotercept на всех уровнях дозировки, включая более низкую дозу 1,5 мг/кг, из-за опасений по поводу перикардиального выпота - скопления жидкости вокруг сердца. Эта новость способствовала недавней волатильности акций: по данным InvestingPro, за последнюю неделю они упали на 13%.
Ранее в декабре дозирование в более высоких дозах было приостановлено из-за той же проблемы с безопасностью, но применение более низкой дозы продолжилось после оценки соотношения пользы и риска. Cantor Fitzgerald отметила недавний телефонный разговор с ключевым экспертом (KOL), посвященный этой проблеме. Несмотря на неудачу, ожидается, что Keros Therapeutics представит предварительные данные исследования фазы 2 ЛАГ во втором квартале после завершения визитов в рамках исследования.
Будущее Cibotercept в лечении ЛАГ неопределенно, учитывая проблемы с безопасностью. Небольшой размер выборки исследования фазы 2 может затруднить определение того, были ли проблемы с безопасностью ограничены конкретной подгруппой пациентов. Руководство Keros Therapeutics остается в неведении относительно данных исследования.
Помимо проблем с Cibotercept, KER-065, изначально нацеленный на лечение ожирения, был переориентирован на разработку для лечения нервно-мышечных заболеваний, таких как мышечная дистрофия Дюшенна (МДД). Это стратегическое изменение не было обусловлено какими-либо данными об эффективности или безопасности текущего исследования фазы 1 с участием здоровых добровольцев.
После прекращения исследования ЛАГ перед Keros Therapeutics стоит задача расширения своего портфеля препаратов, возможно, за счет внешних возможностей, поддерживаемых надежным балансом с более чем 700 млн долларов наличными, включая средства от авансового платежа Takeda за elritercept.
Анализ InvestingPro подтверждает сильную позицию ликвидности компании с коэффициентом текущей ликвидности 19,03 и превышением ликвидных активов над краткосрочными обязательствами. Для более глубокого анализа финансового состояния Keros и 15 дополнительных ProTips рекомендуем ознакомиться с комплексными аналитическими инструментами InvestingPro.
Среди других недавних новостей, Keros Therapeutics претерпела значительные изменения из-за последних событий в своих клинических исследованиях. Компания объявила о досрочном прекращении исследования фазы 2 TROPOS по лечению легочной артериальной гипертензии своим препаратом cibotercept из-за дополнительных случаев нежелательных явлений, связанных с перикардиальным выпотом.
Piper Sandler, Oppenheimer и Scotiabank пересмотрели свои целевые цены для Keros Therapeutics, сохранив при этом положительные рейтинги после этих событий.
Несмотря на прекращение исследования TROPOS, Keros Therapeutics планирует опубликовать полные результаты исследования во втором квартале 2025 года. Piper Sandler и Oppenheimer подчеркнули сильную финансовую позицию Keros Therapeutics, отметив значительные денежные резервы компании.
Аналитики Scotiabank и Truist Securities выразили оптимизм в отношении перспектив компании, отметив потенциал роста ведущего актива Keros, разрабатываемого в партнерстве с Takeda - elritercept (KER-050), а также потенциальную ценность KER-065, кандидата в продукты в портфеле Keros с возможным применением при редких заболеваниях и ожирении. Таковы последние события в Keros Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.