В понедельник Needham сохранила рейтинг "покупать" для акций Arcutis Biotherapeutics Inc. (NASDAQ:ARQT) и повысила целевую цену до 20,00 долларов с предыдущих 18,00 долларов. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 12 до 29 долларов, что указывает на потенциал роста с текущих уровней. Корректировка последовала за предварительным отчетом Arcutis о продажах франшизы Zoryve за четвертый квартал 2024 года, которые превзошли ожидания.
Arcutis сообщила, что продажи франшизы Zoryve в четвертом квартале 2024 года достигли 63 миллионов долларов, превысив ожидаемые 55 миллионов долларов. Общий объем продаж за год составил 160 миллионов долларов. Рост в четвертом квартале был обусловлен объемами рецептов: всего было выписано 184 693 рецепта на Zoryve, что на 41% больше, чем в предыдущем квартале, и на 318% больше в годовом исчислении. Анализ InvestingPro показывает впечатляющую валовую маржу в 89,57%, что указывает на сильную ценовую власть франшизы Zoryve.
Ожидается, что импульс компании сохранится и в 2025 году благодаря продолжающемуся запуску 0,15% крема для лечения атопического дерматита, расширению покрытия Medicaid и Medicare, а также рекламному партнерству с Kowa, направленному на врачей первичной медицинской помощи. Прогноз продаж Zoryve от Needham на 2025 год составляет 298 миллионов долларов, что значительно выше консенсус-оценки примерно в 269 миллионов долларов.
Arcutis завершила 2024 год с примерно 229 миллионами долларов наличными и возможностью доступа к дополнительным 100 миллионам долларов. Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает здоровый текущий коэффициент 2,46, при котором ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Ожидается, что это финансовое положение поддержит деятельность компании до достижения точки безубыточности в 2026 году. Пересмотренная целевая цена отражает перспективную оценку, поскольку анализ Needham переходит в новый год. Узнайте больше и получите 8 дополнительных советов ProTips с подпиской на InvestingPro.
В других недавних новостях Arcutis Biotherapeutics наблюдались значительные события. Mizuho Securities повысила целевую цену акций Arcutis до 20 долларов и сохранила рейтинг "превосходит рынок", что отражает уверенность в показателях биофармацевтической компании. Оптимизм финансовой фирмы подкрепляется впечатляющим ростом выручки Arcutis на 183% за прошедший год, а оценки продаж франшизы Zoryve компании были повышены на четвертый квартал 2024 года и весь 2025 год.
H.C. Wainwright также инициировала рейтинг "покупать" для Arcutis, подчеркивая потенциал продуктов Zoryve для лечения псориаза и атопического дерматита. Фирма ожидает, что продажи Zoryve могут достичь 1 миллиарда долларов по всем показаниям к 2033 году. Кроме того, Arcutis объявила о нескольких ключевых повышениях в руководстве, включая назначение Патрика Бернетта на должность исполнительного вице-президента, главного медицинского директора, и Л. Тодда Эдвардса на должность исполнительного вице-президента, главного коммерческого директора.
Arcutis сообщила о росте чистой выручки от продуктов для портфеля ZORYVE на 452% в годовом исчислении, достигнув примерно 45 миллионов долларов. Компания также планирует расширить показания для ZORYVE, ожидая одобрения дополнительных показаний к середине 2025 года. Несмотря на возможные задержки, Arcutis уверена в получении покрытия Medicare Part D для ZORYVE к 2025 году и стремится достичь финансовой безубыточности к 2026 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.