В понедельник аналитики Macquarie повысили целевую цену акций Netflix (NASDAQ:NFLX) до 965 долларов с предыдущих 795 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Оптимизм кажется обоснованным, поскольку Netflix показал впечатляющую доходность в 70% за последний год и в настоящее время имеет рыночную капитализацию в 358 миллиардов долларов.
Аналитики фирмы прогнозируют, что к концу 2024 года Netflix добавит более 33 миллионов подписчиков по всему миру, достигнув в общей сложности 293 миллионов. Они отмечают потенциал превышения этих цифр, ссылаясь на успех таких событий и релизов, как бой Пола/Тайсона, рождественские игры NFL и "Игра в кальмара 2". Согласно данным InvestingPro, Netflix имеет ОТЛИЧНЫЙ показатель финансового здоровья, при этом подписчикам доступно более 15 дополнительных аналитических выводов.
В отчете отмечается, что это будет последний раз, когда Netflix сообщает о количестве подписчиков, что предполагает необходимость для инвесторов переключить внимание на новые метрики. Несмотря на возможность замедления роста подписок из-за завершения внедрения платного совместного использования, Macquarie не приравнивает это к замедлению роста компании. Эта уверенность согласуется с сильным ростом выручки Netflix на 14,8% за последние двенадцать месяцев.
Они выделяют несколько факторов роста для Netflix, включая доходы от рекламы и живые мероприятия. Для более глубокого понимания показателей роста и оценки Netflix инвесторы могут получить доступ к комплексному анализу через подробные исследовательские отчеты InvestingPro.
Аналитики Macquarie оценивают, что доходы от рекламы значительно повлияют на финансы Netflix, прогнозируя 2 миллиарда долларов в 2025 году, 3 миллиарда долларов в 2026 году и 4,5 миллиарда долларов в 2027 году по мере развития партнерств с The Trade Desk и Magnite. Они также предвидят положительное влияние потенциального повышения цен на 10-15% для стандартного тарифа в США, что может добавить около 600 миллионов долларов ежегодно к выручке.
Ожидается, что живые мероприятия также сыграют ключевую роль в росте и удержании подписчиков, при этом в отчете упоминаются текущие контракты Netflix и потенциальные будущие приобретения прав на спортивные трансляции. Недавнее начало контракта с WWE, приобретение прав на следующие два Чемпионата мира по футболу среди женщин и возможность получения прав MLB и NFL в ближайшие годы рассматриваются как возможности для Netflix использовать свой глобальный масштаб.
Анализ завершается оптимистичным взглядом на то, что Netflix эффективно управляет затратами на контент, стремясь достичь 30% операционной маржи к 2027 году, несмотря на ожидаемое увеличение расходов на контент. Компания уже демонстрирует высокую финансовую эффективность с текущей валовой маржой прибыли в 45,25% и работает с умеренным уровнем долга, согласно данным InvestingPro.
В других недавних новостях Netflix наблюдалась активность аналитиков с различными прогнозами относительно финансового будущего стримингового гиганта. Guggenheim повысил целевую цену Netflix до 950 долларов, ссылаясь на ожидания роста базовой выручки примерно на 14%, обусловленного такими факторами, как глобальный рост числа подписчиков и расширение рекламных доходов. Goldman Sachs также повысил целевую цену Netflix до 850 долларов, подчеркивая важность ценовой стратегии компании и инициатив, поддерживаемых рекламой.
Benchmark сохранил рейтинг "Продавать" для акций Netflix, ссылаясь на переоценку, несмотря на превосходное исполнение и глобальные преимущества масштабирования компании. С другой стороны, UBS подтвердил рейтинг "Покупать" для Netflix, подчеркивая успешный выход компании на рынок спортивных трансляций и потенциальный рост в сфере рекламы.
KeyBanc Capital Markets выразил уверенность в потенциале Netflix превзойти S&P 500 до 2025 года, повысив целевую цену до 1 000 долларов с предыдущих 785 долларов. Хотя Loop Capital понизил рейтинг Netflix с "Покупать" до "Держать", Oppenheimer сохраняет рейтинг "Лучше рынка", ссылаясь на потенциал более высокой монетизации и оценки числа подписчиков.
Эти недавние события отражают смешанные перспективы финансовой индустрии относительно будущих показателей Netflix, подчеркивая важность информации о доходах и выручке для инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.