В пятницу H.C. Wainwright подтвердила позитивную оценку акций Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 38,00 долларов. Это одобрение основано на потенциале препарата QTORIN rapamycin, экспериментального лечения Palvella для кожных венозных мальформаций (ВМ), в достижении амбициозных целей компании по продажам.
По мнению фирмы, успех QTORIN rapamycin в лечении ВМ имеет решающее значение для достижения Palvella прогнозируемого пика продаж. В настоящее время компания нацелена на микрокистозные лимфатические мальформации (микрокистозные ЛМ), данные по третьей фазе исследований которых ожидаются в первом квартале 2026 года. Однако рынок ВМ представляет собой гораздо более крупную возможность: по оценкам, в США от 80 000 до 100 000 пациентов страдают от этого заболевания, что более чем вдвое превышает популяцию пациентов с микрокистозными ЛМ.
H.C. Wainwright подчеркнула, что хотя одно только показание для микрокистозных ЛМ может не реализовать амбициозную цель компании по продажам QTORIN rapamycin в США в размере 1 миллиарда долларов, более крупная популяция пациентов с ВМ может это сделать. Кожные ВМ являются наиболее распространенным типом сосудистых мальформаций, и QTORIN rapamycin предназначен для подгруппы пациентов с видимыми кожными компонентами, которая, по оценкам, составляет 2-3% от общей популяции с ВМ.
Palvella ожидает результатов исследования TOIVA второй фазы, оценивающего QTORIN rapamycin для кожных ВМ, в четвертом квартале 2025 года. Оптимизм в отношении QTORIN rapamycin дополнительно подкрепляется предыдущими исследованиями перорального рапамицина, которые показали улучшение качества жизни и замедление прогрессирования поражений при трудноизлечимых ВМ. Эти результаты усиливают потенциал QTORIN rapamycin в удовлетворении значительной неудовлетворенной медицинской потребности в этой группе пациентов и в стимулировании рыночного успеха препарата.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.