В пятницу H.C. Wainwright скорректировала свой финансовый прогноз для Lava Therapeutics NV (NASDAQ:LVTX), снизив целевую цену до 2,00 долларов с предыдущих 6,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 0,99 доллара, находятся близко к 52-недельному минимуму в 0,96 доллара, снизившись примерно на 11% за последнюю неделю согласно данным InvestingPro.
Пересмотр последовал за решением компании остановить программу LAVA-1207 после того, как она не достигла внутреннего порога эффективности в исследовании фазы 1. LAVA-1207, направленный на лечение рефрактерного метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (mCRPC), показал безопасность и переносимость в испытаниях, а первоначальные признаки эффективности были многообещающими, указывая на то, что механизм действия препарата функционировал как ожидалось.
Несмотря на прекращение программы LAVA-1207, H.C. Wainwright выразила продолжающуюся уверенность в терапевтическом потенциале платформы Gammabody компании Lava Therapeutics. Фирма подчеркнула, что у компании есть несколько полностью принадлежащих ей кандидатов в разработке и текущие партнерства с крупными фармацевтическими компаниями.
Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает здоровый текущий коэффициент 5,36 и имеет больше наличных средств, чем долгов, хотя в настоящее время сжигает деньги с показателем EBITDA -27,48 млн долларов. Решение остановить разработку LAVA-1207 привело к переоценке финансовой модели компании, которая включала удаление прогнозируемых доходов от LAVA-1207.
Обновленная финансовая модель теперь учитывает доходы, связанные с LAVA-1266 для рецидивирующего/рефрактерного острого миелоидного лейкоза (р/р ОМЛ), и откладывает ожидаемый запуск LAVA-1223 на первый квартал 2030 года, ранее ожидавшийся в третьем квартале 2029 года. Кроме того, вероятность запуска LAVA-1223 была увеличена до примерно 20% с предыдущей оценки в 10%. Эти изменения отражают стратегический сдвиг после прекращения программы LAVA-1207.
Пересмотренная целевая цена H.C. Wainwright в 2,00 доллара за акцию является значительным снижением по сравнению с предыдущей целью в 6,00 долларов. Комментарий фирмы признал неудачу с LAVA-1207, но с оптимизмом смотрит на потенциал оставшихся кандидатов в препараты и общую платформу Gammabody. Заявление аналитика завершилось подтверждением рейтинга "Покупать", несмотря на изменения в клинических и финансовых прогнозах компании.
Согласно анализу InvestingPro, LVTX кажется недооцененной на текущих уровнях. Подписчики могут получить доступ к 12 дополнительным ProTips и всестороннему отчету Pro Research, подробно освещающему финансовое здоровье и перспективы роста этой биотехнологической компании.
В других недавних новостях, Lava Therapeutics испытала изменения в своих рейтингах от Leerink Partners и JMP Securities. Акции биотехнологической компании были понижены Leerink Partners с "Превосходит рынок" до "Соответствует рынку", решение, последовавшее за прекращением ведущей программы Lava Therapeutics, LAVA-1207. JMP Securities также пересмотрела свой рейтинг, понизив акции компании с "Превосходит рынок" до "Соответствует рынку".
Эти недавние события происходят на фоне финансовых результатов Lava Therapeutics за третий квартал 2024 года, которые сообщили о денежной позиции в 78,9 млн долларов. Несмотря на остановку LAVA-1207, компания продолжает исследование фазы 1 другого актива, LAVA-1266.
Прекращение LAVA-1207 вызвало вопросы о более широкой применимости платформы Vδ2 T-клеточных энгейджеров Lava Therapeutics. Однако аналитики как из Leerink Partners, так и из JMP Securities признали стратегическое решение компании о пересмотре приоритетов в своей линейке разработок как дисциплинированный подход к распределению капитала. Рынок теперь ожидает дальнейшего прогресса по LAVA-1266 и других потенциальных обновлений от Lava Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.