В четверг Bernstein подтвердила рейтинг "Соответствует рынку" для акций Merck (NYSE:MRK) & Co. Inc. (NYSE:MRK) с неизменной целевой ценой в 110,00 долларов. Недавно Merck объявила о глобальном лицензировании перорального препарата GLP1 у Hansoh Pharma, что соответствует стратегии компании по фокусированию на более ранних и экономически эффективных возможностях, особенно в Китае.
Решение Merck о лицензировании этого препарата является частью более широкой цели по улучшению своего кардиологического портфеля. С устойчивым ростом выручки на 6,51% и сохранением стабильной дивидендной доходности в 3,29%, компания продолжает демонстрировать финансовую устойчивость. Дин Ли из Merck подчеркнул потенциальные преимущества нового препарата для кардиометаболического здоровья, выходящие за рамки лечения ожирения.
Однако Bernstein отметила, что, несмотря на положительное дополнение к кардиологическому портфелю Merck, время представляет определенные трудности. Конкурентный рынок препаратов для лечения ожирения и предстоящие годы с низкими доходами для Merck могут повлиять на эффект от продукта.
Ожидается, что данный продукт столкнется с жесткой конкуренцией, выходя на рынок, где уже присутствует несколько других пероральных препаратов GLP1 на различных стадиях разработки. Bernstein отмечает, что этот новый продукт от Merck, вероятно, будет отставать от конкурентов, таких как Orforglipron от Eli Lilly, Danuglipron от Pfizer, CT-966 от Roche и VK2735 от Viking, которые находятся на разных этапах клинических испытаний.
Подтверждение Bernstein рейтинга "Соответствует рынку" предполагает, что, хотя лицензионная сделка является стратегическим шагом для Merck, аналитическая фирма ожидает, что текущие рыночные условия и конкуренция могут не оказать значительного влияния на краткосрочные перспективы компании.
Целевая цена в 110,00 долларов отражает этот прогноз, хотя анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время недооценены. Дополнительную информацию можно найти в комплексном отчете Pro Research, посвященном этому известному фармацевтическому игроку. Низкая волатильность акций (бета: 0,4) может привлечь инвесторов, ориентированных на стабильность.
В других недавних новостях, Merck & Co., Inc. объявила о положительных результатах двух ключевых исследований фазы 3 для своего исследуемого режима лечения ВИЧ-1, доравирин/ислатравир (DOR/ISL), достигнув первичных конечных точек эффективности.
В других событиях, Merck заключила лицензионное соглашение с Hansoh Pharma на разработку HS-10535, доклинической пероральной малой молекулы с потенциальным применением при кардиометаболических заболеваниях. Сделка включает первоначальный платеж в размере 112 миллионов долларов от Merck компании Hansoh Pharma, с потенциальными платежами за достижение этапов до 1,9 миллиарда долларов.
BMO Capital сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для акций Merck после этого стратегического шага, в то время как Bernstein SocGen Group сохранила рейтинг "Соответствует рынку", несмотря на решение компании прекратить две онкологические программы. Выручка Merck за третий квартал 2024 года увеличилась на 4%, достигнув 16,7 миллиарда долларов, благодаря сильным продажам противоракового препарата KEYTRUDA и выводу на рынок WINREVAIR.
Эти недавние события демонстрируют постоянное стремление Merck к расширению своего исследовательского и разработочного портфеля и удовлетворению неудовлетворенных медицинских потребностей. Устойчивое финансовое здоровье компании, отраженное в стабильном росте выручки и дивидендной доходности, поддерживает ее текущие исследовательские инициативы. Это последние события из операционной деятельности Merck.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.