В среду Truist Securities обновила свой анализ акций Boston Scientific (NYSE:BSX), повысив целевую цену до 110 долларов с предыдущих 100 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка отражает уверенность фирмы в показателях компании и перспективах роста.
Гигант медицинского оборудования, в настоящее время оцениваемый в 133 миллиарда долларов, продемонстрировал сильный импульс с ростом выручки на 15,66% за последние двенадцать месяцев. Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет ОТЛИЧНУЮ оценку финансового здоровья.
Boston Scientific была отмечена как одна из немногих крупных компаний, превзошедших S&P в этом году, с впечатляющим ростом с начала года (YTD). Акции компании выросли на 56% по сравнению с ростом S&P на 27%, что значительно способствовало общим показателям сектора здравоохранения. Акции другого лидера, Intuitive Surgical, выросли на 62%.
Новая целевая цена основана на прогнозируемом мультипликаторе цена/прибыль (P/E) примерно в 34,5 раза от оценки Truist прибыли на акцию (EPS) в 2026 году в размере 3,19 доллара. Эта оценка предполагает некоторое расширение мультипликатора группы аналогов и предполагает, что Boston Scientific может поддерживать премию P/E примерно в 65% над своими крупными диверсифицированными аналогами, которая в настоящее время составляет около 34,5 раза по сравнению с 21 разом.
Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 74,14, что предполагает их переоцененность относительно справедливой стоимости. Откройте для себя более 14 дополнительных эксклюзивных идей и подробных метрик оценки с InvestingPro.
Перспективы Truist для Boston Scientific подкрепляются несколькими факторами роста, которые, как ожидается, будут стимулировать стоимость компании в долгосрочной перспективе. К ним относятся ожидаемые результаты исследования Option для устройства Watchman, масштабирование бизнеса PFA (Ассоциация легочного фиброза) и будущие органические вклады от приобретений, таких как Axonics Modulation Technologies (AXNX) и Silk Road Medical (SILK).
Аналитическая фирма считает, что эта премия оправдана, учитывая потенциал компании для роста выручки выше среднего и расширения маржи по сравнению с конкурентами. Компания поддерживает здоровую валовую маржу прибыли в 68,74% и работает с умеренным уровнем долга, согласно комплексному анализу InvestingPro.
В других недавних новостях, Boston Scientific Corporation предпринимает стратегические шаги для укрепления своих позиций в индустрии медицинского оборудования. Компания завершила приобретение Axonics, что направлено на укрепление ее бизнеса в области урологии и тазового здоровья. Ожидается, что это приобретение окажет нейтральное влияние на прибыль на акцию (EPS) Boston Scientific в 2024 и 2025 годах, при этом оценки выручки на эти годы были пересмотрены в сторону повышения.
Boston Scientific также объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Intera Oncology Inc., специалиста по устройствам и препаратам для лечения рака печени, которое, как ожидается, завершится в первой половине 2025 года. Кроме того, компания утвердила свой План годовых бонусов на 2025 год и приняла две новые программы акций с привязкой к результатам.
Boston Scientific возобновила клиническое исследование AVANT GUARD, сосредоточившись на новом варианте лечения для пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий. Компания также планирует приобрести Cortex, частную фирму с уникальной системой картирования сердца, что было положительно воспринято аналитиками TD Cowen.
Кардиологический бизнес компании показал устойчивые темпы роста: 27% в США и 18% на международном уровне. Компания также инвестирует в терапию митрального и трикуспидального клапанов, стремясь удвоить глобальный бизнес баллонов с лекарственным покрытием к 2025 году. Эти недавние события отражают приверженность Boston Scientific инновациям и росту.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.