В четверг Susquehanna сохранила позитивную позицию по Match Group (NASDAQ: NASDAQ:MTCH) с неизменной целевой ценой в 40,00 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 31,48 долларов, а анализ InvestingPro предполагает, что акции недооценены, что подтверждается сильным коэффициентом PEG 0,49 и впечатляющим показателем Пиотроски 9. Анализ фирмы подчеркнул доминирующее положение Match Group в индустрии онлайн-знакомств и значительный потенциал роста, который ожидается впереди. По словам руководства, Match Group является явным лидером на рынке, который все еще имеет значительные возможности для расширения.
Match Group, известная своими различными платформами для знакомств, еще не полностью освоила глобальный рынок одиноких людей. С высокой валовой маржой в 72,44% и устойчивым ростом выручки на 6,12%, рыночная капитализация компании в 7,9 млрд долларов отражает ее сильную позицию на рынке. Компания оценивает, что существует 220 миллионов одиноких людей за пределами Китая, которые никогда не использовали приложения для знакомств.
Эта цифра включает 30 миллионов из развитых стран и 190 миллионов из развивающихся рынков. Кроме того, существует около 30 миллионов одиноких людей по всему миру, которые ранее использовали приложения для знакомств, но в настоящее время не активны. Узнайте больше ценных сведений о Match Group и получите доступ к 7 дополнительным эксклюзивным ProTips с помощью InvestingPro, включая подробные оценки финансового здоровья и комплексные исследовательские отчеты.
Текущее проникновение сектора онлайн-знакомств оценивается в 12% в мире и 30% на развитых рынках, что подчеркивает существенные возможности для роста. Торгуясь с коэффициентом P/E 13,21, впечатляющий охват Match Group с 82 миллионами ежемесячных активных пользователей (MAU) и 500 миллионами совпадений в месяц по всем ее брендам демонстрирует значительные сетевые эффекты. Высокая вовлеченность пользователей имеет решающее значение для успешного опыта использования приложения для знакомств, и показатели Match Group подтверждают ее статус номер один в сфере онлайн-знакомств.
В других недавних новостях Match Group, ведущий поставщик продуктов для знакомств, стала предметом многочисленных аналитических заметок. Citi скорректировала целевую цену для Match Group до 32 долларов, сохранив нейтральный рейтинг акций. Ожидания компании по выручке за четвертый квартал находятся в диапазоне от 865 до 875 миллионов долларов, при этом ожидается снижение выручки Tinder. Однако Hinge, еще одно приложение в портфеле Match Group, показало устойчивый рост с увеличением выручки на 36% до 145 миллионов долларов.
Недавние презентации Match Group на Дне инвестора вызвали смешанные реакции аналитиков. В то время как JPMorgan выразил скептицизм относительно потенциального влияния мероприятия, Evercore ISI сохранил рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 37,00 долларов, подчеркнув День инвестора как потенциальный поворотный момент для настроений инвесторов. KeyBanc также сохраняет рейтинг "Выше рынка" для акций Match Group с целевой ценой в 43 доллара.
Аналитики из Goldman Sachs и Truist Securities ожидают потенциальных улучшений в работе Tinder ко второй половине 2025 года. Фокус Match Group на улучшении пользовательского опыта и экосистемы Tinder был ключевой темой недавних презентаций на Дне инвестора. Будущие показатели компании теперь во многом зависят от успешной реализации ее продуктовой стратегии, активно включающей искусственный интеллект.
Match Group также обязалась вернуть 100% своего свободного денежного потока акционерам, что указывает на переход к статусу более ценной акции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.