В среду RBC Capital Markets повысил рейтинг акций Marsh & McLennan (NYSE:MMC) с "Соответствует сектору" до "Лучше рынка", одновременно увеличив целевую цену до $250 с предыдущих $242. Повышение рейтинга отражает позитивный взгляд на перспективы страховой брокерской фирмы по мере приближения рынка к 2025 году.
Аналитик RBC Capital признает Marsh & McLennan высококачественным страховым брокером, демонстрирующим сильный потенциал роста как выручки, так и прибыли. Диверсифицированная структура бизнеса рассматривается как преимущество, делающее компанию менее уязвимой к колебаниям цен на имущественное страхование и страхование от несчастных случаев (P&C) по мере развития рыночного цикла.
Ожидается, что недавнее приобретение McGriff укрепит присутствие Marsh & McLennan на среднем рынке. Этот стратегический шаг является частью более широких усилий компании по расширению своей доли рынка и улучшению спектра предоставляемых услуг.
На протяжении многих лет Marsh & McLennan демонстрировала последовательное улучшение маржинальности. Аналитик отмечает, что существует дополнительный потенциал для расширения маржи в будущем, что может способствовать дальнейшему финансовому росту компании.
Наконец, оценка Marsh & McLennan считается привлекательной по мнению RBC Capital, особенно по сравнению с некоторыми конкурентами. Текущая рыночная цена компании рассматривается как дисконтированная, что указывает на возможность для инвесторов, учитывая ожидания роста фирмы и ее положение на рынке.
Среди других недавних новостей, Marsh & McLennan добилась значительных успехов с рядом заметных событий. Компания сообщила о 5% росте базовой выручки и 12% увеличении скорректированной операционной прибыли за третий квартал 2024 года, а также о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,63 и консолидированной выручке в $5,7 млрд. В рамках крупного расширения Marsh & McLennan завершила приобретение McGriff Insurance Services за $7,75 млрд, что, как ожидается, принесет Marsh & McLennan Agency LLC (MMA) около $1,3 млрд выручки и от $400 млн до $500 млн EBITDA.
Evercore ISI возобновил покрытие Marsh & McLennan, присвоив рейтинг "Лучше рынка" и установив целевую цену в $242. Пересмотренные оценки прибыли на акцию Marsh & McLennan от фирмы теперь не включают амортизацию нематериальных активов при слияниях и поглощениях и чистый кредит на выплаты. Аналитические фирмы, включая Keefe, Bruyette & Woods, BMO Capital Markets, RBC Capital и Goldman Sachs, обновили свои целевые цены и рейтинги для Marsh McLennan, отражая их анализ недавних результатов компании и будущих перспектив.
Кроме того, Marsh & McLennan выпустила старшие облигации на сумму $7,25 млрд. Эти облигации были выпущены в рамках существующего заявления о регистрации компании и были предложены через проспект эмиссии. Выпуск был организован группой крупных андеррайтеров, включая Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc. и Deutsche Bank Securities Inc. Это одни из последних событий для Marsh McLennan.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.