В среду Stifel подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену акций в 8,00 долларов для Geron Corporation (NASDAQ:GERN), биофармацевтической компании, которая в настоящее время торгуется по цене 4,03 доллара с рыночной капитализацией в 2,44 миллиарда долларов. Акции компании продемонстрировали впечатляющую динамику, обеспечив доходность в 106,74% за последний год.
Согласно данным InvestingPro, аналитики сохраняют сильный бычий консенсус с целевыми ценами в диапазоне от 5,50 до 10,00 долларов. Это одобрение последовало за презентациями на встрече Американского общества гематологии (ASH), где были представлены данные о кандидате в продукты Geron, Imetelstat, продаваемом под названием Rytelo.
Аналитик отметил, что представленная информация, соответствующая ранее опубликованным тезисам, существенно не изменила нарратив вокруг акций компании.
В анализе подчеркивается, что объединенные данные программы разработки IMerge показали, что эффективность Imetelstat не зависит от предыдущего лечения пациентов, даже для тех, кто получал множественные переливания крови при миелодиспластическом синдроме низкого риска (LR-MDS) и ранее принимал luspatercept. Это открытие подчеркивает потенциальную ценность препарата для врачей.
Более того, ранние данные по безопасности из исследования IMproveMF по использованию Imetelstat с ruxolitinib в лечении миелофиброза (MF) указали на низкий уровень тяжелой гематологической токсичности, без наблюдения тромбоцитопении высокой степени и без необходимости снижения дозы при самой высокой тестируемой дозе.
Отзывы ключевых лидеров мнений (KOL) во время встречи ASH были, по сообщениям, единодушно положительными в отношении потенциала внедрения и назначения Imetelstat.
Несмотря на этот оптимизм, данные третьих сторон, указывающие на стабильные продажи в октябре по сравнению с примерно 12 миллионами долларов в сентябре, как сообщает IQVIA, могут оставить инвесторов в тревожном ожидании результатов четвертого квартала. Фирма пояснила, что данные о продажах могут еще не полностью отражать показатели охвата препарата.
Целевая цена в 8,00 долларов, установленная Stifel, основана на сочетании методов оценки, включая подход с использованием мультипликатора цена/прибыль (P/E) и модель дисконтированных денежных потоков (DCF) с учетом вероятности. Эти методы учитывают ряд факторов, таких как полностью налогооблагаемая и разводненная оценка прибыли на акцию по non-GAAP на 2028 финансовый год и вероятность долгосрочного успеха.
Хотя Stifel отметил риски, включая потенциальные неудачи в испытаниях и проблемы с балансом, анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает высокую ликвидность с текущим коэффициентом 2,89 и имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе. Хотите получить более глубокое понимание? InvestingPro предлагает 8 дополнительных ключевых советов и комплексный отчет Pro Research, охватывающий финансовое здоровье Geron, показатели оценки и перспективы роста.
В других недавних новостях, третий квартал 2024 года Geron Corporation был значительно отмечен успешным запуском RYTELO, первого в своем классе ингибитора теломеразы. Препарат, нацеленный на миелодиспластический синдром низкого риска (MDS), принес существенный доход от продажи продукта в размере 28,2 миллиона долларов, демонстрируя высокий рыночный спрос.
Общий чистый доход компании достиг 28,3 миллиона долларов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом. Стратегические финансовые шаги Geron, включая сделку по синтетическим роялти и соглашение о финансировании долга, укрепили ее денежные резервы, обеспечивая поддержку запуска RYTELO в США и текущих клинических испытаний.
Более того, недавние данные из клинического исследования IMerge показали, что imetelstat, еще один продукт Geron, может быть полезен для пациентов с миелодиспластическим синдромом низкого риска (LR-MDS) с анемией, зависимой от переливаний, независимо от их предыдущего лечения.
Данные, включавшие 226 пациентов, получавших imetelstat, предполагают, что клиническая активность препарата соответствует предыдущим результатам из ключевого исследования IMerge Phase 3. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки более чем на 310% в предстоящем году, отражая рыночный потенциал этого лечения.
Наконец, Geron готовится к потенциальному получению разрешения на маркетинг в ЕС и запуску RYTELO к 2026 году. Несмотря на то, что компания не предоставляет конкретных финансовых прогнозов на будущие кварталы или финансовые годы, она остается оптимистичной в отношении рыночного потенциала RYTELO и стремится установить его как стандартное лечение для MDS низкого риска. Это некоторые из последних событий, которые инвесторы могут захотеть учесть.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.