В среду Deutsche Bank сохранил рейтинг "держать" и целевую цену 73,00 доллара для Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). Анализ фирмы подчеркнул потенциальную долговечность франшизы Gilead в области ВИЧ, прогнозируя, что ее влияние может продлиться до 2035 финансового года. В настоящее время акции Gilead торгуются примерно в 12 раз выше прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере 7,47 доллара, что более чем на два пункта выше среднего исторического показателя за пять лет. Считается, что эта оценка отражает устойчивый характер портфеля препаратов для лечения ВИЧ и возможность охвата ранее не охваченных сегментов пациентов с ВИЧ.
В отчете отмечается, что в портфеле Gilead по лечению ВИЧ имеется семь новых препаратов на основе Lenacapavir или его пролекарства, которые еще не учтены в модели фирмы. Эти препараты охватывают различные интервалы дозирования и методы введения, направленные на управление истечением срока действия патента на Biktarvy в декабре 2033 года. Новые схемы лечения, обладающие более длительным действием, также могут привлечь дополнительные 31% диагностированных пациентов с ВИЧ, у которых в настоящее время не подавлена вирусная нагрузка.
Также обсуждался предстоящий запуск Lenacapavir в качестве средства доконтактной профилактики (PrEP) летом 2025 года, при этом первые два года считаются решающими для его успешного внедрения. Компания ожидает, что потребуются значительные усилия по продвижению, чтобы обеспечить положительный опыт как для пациентов, так и для медицинских работников. Также было высказано предположение, что Descovy может еще некоторое время использоваться параллельно с новым препаратом для PrEP, а расширение применения Lenacapavir за пределы популяции мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которую в настоящее время обслуживает Descovy, может быть постепенным.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.