В среду HSBC повысил рейтинг акций Reckitt Benckiser (LON:RKT:LN) (OTC: RBGLY) с "Держать" до "Покупать", повысив целевую цену с 48,00 GBP до 55,00 GBP.
Повышение рейтинга происходит после сложного года для компании, когда ее акции пострадали из-за операционных проблем и судебных разбирательств, связанных с детскими молочными смесями. Несмотря на эти трудности, HSBC считает, что основной бизнес компании в сфере здоровья и гигиены остается сильным.
В 2024 году Reckitt Benckiser столкнулась с серией судебных разбирательств, изучающих предполагаемую связь между ее молочной смесью для недоношенных детей и некротизирующим энтероколитом (NEC), кишечным заболеванием у недоношенных младенцев.
Однако в последние месяцы наблюдается более позитивный поворот с благоприятным вердиктом для Reckitt и замедлением появления новых случаев. Это развитие событий повысило уверенность HSBC в способности Reckitt управлять потенциальными расходами на урегулирование.
Аналитик HSBC отметил, что за исключением разовых операционных проблем, подразделение Health & Hygiene Reckitt показало устойчивые результаты.
Глядя вперед на 2025 год, аналитик ожидает, что эта тенденция продолжится, при этом рост, как ожидается, будет на уровне 2024 года. Кроме того, прогнозируется улучшение бизнеса в сфере питания благодаря благоприятным сравнениям с предыдущим годом.
Ожидается дальнейший стратегический прогресс, поскольку Reckitt Benckiser планирует отделить свой бизнес Essential Home и Mead Johnson. Аналитик подчеркнул, что, основываясь на обновленных прогнозах на 2025 год, Reckitt торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 14,2x.
Эта оценка считается значительной скидкой по сравнению с конкурентами в отрасли, что предполагает потенциал для положительной переоценки по мере того, как компания продвигается вперед со своими стратегическими инициативами.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.