Во вторник JMP Securities начала освещение акций Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB), компании генной терапии, специализирующейся на мышечной дистрофии Дюшенна (DMD), с рейтингом "Превосходит рынок" и целевой ценой 15,00 долларов.
При текущей цене 5,11 долларов акции показывают потенциал роста согласно целевым ценам аналитиков в диапазоне от 12 до 28 долларов. Фирма признала Solid Biosciences лидером в области генной терапии, особенно отметив ее опыт в оптимизации трансгенов и передовых капсидах.
Оценка компании фирмой, с текущей рыночной капитализацией в 204,17 млн долларов, считается привлекательной и обоснована несколькими факторами. Согласно данным InvestingPro, компания поддерживает сильную позицию ликвидности с коэффициентом текущей ликвидности 7,85 и имеет больше денежных средств, чем долга на балансе.
Во-первых, клинический актив DMD компании Solid Biosciences имеет потенциал создать ближайшую стоимость с ожидаемыми данными по экспрессии дистрофина в первом квартале 2025 года. Исторически, конкуренты в области генной терапии DMD достигали рыночной капитализации примерно в 475 млн долларов после получения данных, подтверждающих концепцию.
Кроме того, JMP Securities отметила, что обширный доклинический сердечно-сосудистый портфель Solid Biosciences, нацеленный на крупные показания, еще не отражен в текущей оценке компании. Этот аспект бизнеса может обеспечить дополнительный потенциал роста для акций компании.
Фирма также подчеркнула значительные возможности Solid Biosciences в инженерии капсидов. Компания обладает рядом проприетарных капсидов, специально разработанных для обхода печени, что может быть ценным через стратегические партнерства.
В качестве примера потенциальной ценности такой технологии фирма привела недавнюю сделку, в которой Voyager Therapeutics лицензировала капсид для неврологического заболевания, получив оценку в 300 млн долларов.
Позитивный взгляд JMP Securities на Solid Biosciences основан на этих комбинированных компонентах, предполагая благоприятное будущее для акций компании, поскольку она продолжает развивать свои технологии генной терапии и потенциально монетизировать свои возможности в инженерии капсидов.
Анализ InvestingPro показывает, что акции слегка недооценены, с общей оценкой финансового здоровья "Справедливо". Подписчики могут получить доступ к 6 дополнительным ProTips и всесторонним финансовым показателям в отчете Pro Research, предоставляющем более глубокое понимание потенциала компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.