В понедельник Jefferies внесла значительные коррективы в свой прогноз по BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA), понизив рейтинг акций с "Покупать" до "Держать" и снизив целевую цену до 7,00 долларов с предыдущих 42,00 долларов. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 20,09 долларов с рыночной капитализацией 720 миллионов долларов, кажутся переоцененными согласно анализу InvestingPro.
Несмотря на понижение рейтинга, компания сохраняет ОТЛИЧНУЮ оценку финансового здоровья с особенно сильными показателями ликвидности. Это решение последовало за объявлением компании о прекращении исследования STRIDES фазы 2 препарата Aze/tirze при ожирении.
Прекращение было вызвано обнаружением повышения уровня трансаминаз у 11 субъектов из групп Aze, несмотря на отсутствие клинически значимых симптомов или каких-либо признаков закона Хая. Примечательно, что акции показали устойчивость, продемонстрировав рост на 15% за последнюю неделю. Получите более глубокое понимание показателей эффективности BIOA и дополнительные ProTips с подпиской на InvestingPro.
Аналитик отметил, что сигнал о проблемах с печенью наблюдался исключительно в группах Aze, без аналогичных случаев в группе tirze. Хотя конкретные уровни доз не были раскрыты, предполагается, что были затронуты как комбинация, так и монотерапия, поскольку обе были остановлены.
Это обновление стало неожиданностью, учитывая, что никаких проблем с безопасностью, особенно токсичностью для печени, не было зарегистрировано в восьми исследованиях фазы 1, проведенных компанией и AMGN, а также в различных доклинических исследованиях токсичности AMGN, которые включали продолжительность от шести до девяти месяцев на крысах и собаках.
BioAge Labs ранее не сталкивалась с проблемами безопасности Aze в генетических исследованиях или более ранних испытаниях. В прошлых испытаниях самая высокая доза 300 мг два раза в день тестировалась только в течение двухнедельного периода. В исследовании ожирения фазы 2 субъекты подвергались воздействию Aze в дозах 300 мг один раз в день или два раза в день в течение более длительного периода, причем время появления сигнала о проблемах с печенью не было раскрыто, но рандомизация для исследования началась в июле 2024 года.
Аналитик предполагает, что проблемы с печенью могут быть связаны с высокой дозой и длительным воздействием Aze, но не исключает других потенциальных факторов, таких как взаимодействие с tirze, исходные характеристики пациентов и другие.
В других недавних новостях, BioAge Labs Inc стала объектом положительных прогнозов от трех крупных финансовых учреждений. Citi начала освещение BioAge Labs с рейтингом "Покупать", подчеркивая потенциал ведущего кандидата в препараты компании, азелапрага, который в настоящее время находится в клиническом испытании фазы 2 для лечения ожирения. Jefferies также начала освещение с рейтингом "Покупать", ссылаясь на потенциал азелапрага генерировать примерно 1,8 миллиарда долларов общего пикового скорректированного дохода.
Morgan Stanley начала освещение с рейтингом "Выше рынка", подчеркивая многообещающие ранние данные BioAge о снижении веса и улучшении состава тела. Кроме того, все три фирмы отметили стратегическое партнерство компании с фармацевтическим гигантом Eli Lilly как ключевую часть стратегии BioAge.
Эти недавние события подчеркивают надежную валидацию исследовательских и разработческих усилий BioAge. Результаты текущих испытаний ожидаются в третьем квартале 2025 года и второй половине 2026 года соответственно. Интерес к ландшафту лечения ожирения среди фармацевтических компаний также приводит Citi к рассмотрению BioAge Labs как возможной цели для слияний и поглощений, если концепция препарата будет успешно доказана.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.