В пятницу Raymond James внес значительные изменения в финансовый прогноз для Guidewire (NYSE:GWRE), повысив целевую цену до 225 долларов с предыдущих 180 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций, сигнализируя о уверенности в показателях компании.
Это решение последовало за впечатляющими результатами Guidewire за первый квартал 2025 финансового года, которые показали значительный рост и оптимистичный прогноз на предстоящий год. Согласно данным Pro Research, акции принесли исключительную доходность в 110,61% за последний год, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 135 до 231 доллара.
Финансовые результаты Guidewire продемонстрировали устойчивый первый квартал с пятью сделками первого уровня, что указывает на сильное начало финансового года. Обновленные прогнозы компании на 2025 финансовый год предполагают рост на 18% по сравнению с предыдущим годом и маржу EBIT по non-GAAP в 15%.
Аналитик Raymond James подчеркнул эти положительные изменения, акцентируя внимание на повышенных прогнозах роста и прибыльности. Анализ Pro Research показывает сильную рыночную позицию компании с капитализацией в 17,25 млрд долларов и прогнозируемым ростом выручки на 16% в 2025 финансовом году.
В отчете также освещается ключевой показатель эффективности (KPI) для Guidewire, отмечая, что хотя полностью развернутый годовой регулярный доход (ARR) останется важным показателем к четвертому кварталу, в настоящее время внимание сосредоточено на значительном росте и увеличении прибыльности. Комментарии компании включали положительные замечания о продолжающемся импульсе заключения сделок, подкрепленном новым глобальным рамочным соглашением с Zurich.
Аналитик подчеркнул многообещающие долгосрочные перспективы роста Guidewire, указывая на такие факторы, как растущий спрос на конечном рынке, созревающие облачные сервисы компании, способствующие более быстрым темпам заключения сделок, улучшенные показатели выигрышей и постоянную деятельность по миграции в облако, которая сопровождается более высоким ростом ARR.
Несмотря на значительный рост акций на 89% с начала года, что устанавливает высокую планку для дальнейшего расширения мультипликаторов, аналитик считает, что долгосрочная видимость бизнес-модели Guidewire и благоприятная фундаментальная ситуация на оставшуюся часть 2025 финансового года представляют убедительный сценарий соотношения риска и вознаграждения для инвесторов.
Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Guidewire, включая 12 дополнительных советов Pro и комплексные финансовые показатели, ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.