В пятницу Citi повысил рейтинг HP Enterprise (NYSE:HPE (NYSE:HPE)) с "нейтрального" до "покупать", увеличив целевую цену до 26,00 долларов с предыдущих 23,00 долларов. Фирма ожидает, что HP Enterprise выиграет от повышенного спроса на массовые серверы и корпоративные сетевые рынки.
Кроме того, ожидается, что компания, текущая стоимость которой составляет 28,12 млрд долларов, увидит рост возможностей в сфере корпоративного искусственного интеллекта (ИИ) и сокращение разрыва в оценке по сравнению с конкурентами. Этот прогноз подкрепляется потенциальными выгодами после приобретения Juniper Networks, завершение которого ожидается в начале 2025 года.
Согласно данным InvestingPro, акции HPE торгуются вблизи 52-недельного максимума в 22,82 доллара, что отражает сильную уверенность рынка в стратегическом направлении компании.
Результаты HP Enterprise за четвертый квартал превзошли ожидания, а прогноз на первый квартал в целом соответствовал прогнозам. Признавая, что заказы и доходы от ИИ могут быть непредсказуемыми, Citi видит многообещающее будущее для динамики выручки и маржи HP Enterprise, обусловленное корпоративным ИИ и взаимодействием с суверенными клиентами.
Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает здоровую валовую маржу на уровне 33,9% и продемонстрировала сильное финансовое здоровье с общей оценкой "ХОРОШО". Для более глубокого понимания финансовых показателей HPE и потенциала роста инвесторы могут ознакомиться с комплексным отчетом Pro Research, доступным исключительно на InvestingPro.
Аналитик также отметил улучшение перспектив спроса в сфере основных корпоративных инфраструктурных расходов. Ожидаемое увеличение прибыли на акцию (EPS) от приобретения Juniper является еще одним фактором, способствующим позитивной позиции. Уверенность руководства в завершении сделки к началу 2025 года добавляет конструктивности взгляду.
Новая целевая цена в 26 долларов основана на мультипликаторе цена/прибыль (P/E) в 11 раз по оценкам на 2026 календарный год. Эта цель все еще подразумевает 20% дисконт к компаниям-аналогам HP Enterprise, что указывает на потенциал роста оценки акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.