В пятницу DA Davidson скорректировала свой прогноз по DOMO (NASDAQ: DOMO), повысив целевую цену до 9 долларов с предыдущих 8 долларов, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям. Эта корректировка последовала за отчетом DOMO о доходах за третий квартал 2025 финансового года, который продемонстрировал устойчивый рост доходов от подписки и операционную прибыльность по Non-GAAP.
Согласно данным InvestingPro, акции DOMO в настоящее время торгуются по цене 9,74 доллара, а рыночная капитализация компании составляет 376 миллионов долларов. Компания продемонстрировала впечатляющую динамику, с доходностью по цене 43% за последние шесть месяцев.
Руководство компании отметило положительные признаки роста подписки, что подтверждается оставшимися обязательствами по исполнению (RPO) подписки и увеличением сроков контрактов. Они также отметили, что сделки, проведенные партнерами, внесли значительный вклад в результаты квартала.
Несмотря на эти обнадеживающие события, DA Davidson выразила продолжающуюся осторожность в отношении позиции DOMO на рынке, особенно по сравнению с растущим присутствием облачных платформ данных, таких как Snowflake и Databricks, в стеке данных, особенно в сегментах бизнес-аналитики и аналитики. Анализ InvestingPro выявляет несколько проблем, включая превышение краткосрочными обязательствами ликвидных активов и текущий коэффициент 0,57, что указывает на потенциальные проблемы с ликвидностью.
Результаты DOMO за третий квартал характеризовались стабильным доходом от подписки, что является критическим аспектом бизнес-модели компании, обеспечивающим регулярный поток доходов и отражающим приверженность клиентов. Способность компании достичь операционной прибыльности по Non-GAAP также была значительным пунктом в их квартальном финансовом отчете, указывая на эффективное управление расходами по отношению к доходам.
Компания сохраняет высокую валовую маржу прибыли в 75,3%, хотя данные InvestingPro показывают, что она остается убыточной за последние двенадцать месяцев. Для более глубокого понимания финансового здоровья DOMO и перспектив на будущее инвесторы могут ознакомиться с комплексным отчетом Pro Research, доступным исключительно для подписчиков InvestingPro.
Комментарии руководства о положительных индикаторах роста подписки через RPO и сроки контрактов предполагают, что компания не только удерживает клиентов, но и обеспечивает более долгосрочные обязательства, что жизненно важно для прогнозируемого дохода. Упоминание о сделках, проведенных партнерами, указывает на успешную стратегию сотрудничества, которая помогла DOMO расширить свою клиентскую базу в квартале.
Однако конкурентная среда в сфере бизнес-аналитики и аналитики является сложной, с Snowflake и Databricks, делающими значительные успехи и увеличивающими свою долю рынка. Эта конкуренция подчеркивает важность необходимости DOMO дифференцировать себя и укреплять свои конкурентные позиции в будущем.
Пересмотренная DA Davidson целевая цена в 9 долларов отражает постепенно более позитивный взгляд на финансовые показатели DOMO и рыночную стратегию, однако нейтральный рейтинг фирмы сигнализирует о осторожном подходе к акциям в условиях конкурентной отраслевой среды.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.