В пятницу H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "покупать" и целевую цену акций 75,00 долларов для CG Oncology (NASDAQ:CGON) после положительного обновления данных исследования BOND-003 фазы 3. Исследование, посвященное кретостимогену (creto) для лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря высокого риска (NMIBC, когорта C), показало многообещающие результаты.
При рыночной капитализации в 2,27 млрд долларов, CGON получила консенсус-рекомендацию "активно покупать" от аналитиков, с целевыми ценами от 51 до 86 долларов. Данные Pro Research показывают, что компания имеет сильный баланс с большим объемом денежных средств, чем долга, что позволяет ей продолжать клинические исследования.
CG Oncology сообщила об общем уровне полного ответа (CR) 74,5% в любой момент времени на основе данных 110 пациентов. Кроме того, 12-месячный показатель CR улучшился до 46% с 95% доверительным интервалом (CI) 36,9–56,1, по сравнению с ранее сообщавшимся 43,3%. Обновление также показало 24-месячный уровень CR с 25 подтвержденными CR, демонстрируя 41% уровень CR на основе оценок Каплана-Мейера.
Исследование подчеркнуло безопасность и длительность эффекта creto: 97,3% пациентов оставались без прогрессирования до мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (MIBC) через 12 месяцев, а 90,0% достигли выживаемости без цистэктомии. Эти результаты подчеркивают потенциал лечения для устойчивой эффективности, что дополнительно подтверждается тем фактом, что медиана продолжительности ответа (DoR) еще не достигнута, но превышает 27 месяцев.
Согласно Pro Research, аналитики ожидают значительного роста продаж CGON в текущем году, хотя компания, как ожидается, не будет прибыльной. Получите доступ к 5 дополнительным ProTips и комплексному финансовому анализу с подпиской на InvestingPro.
H.C. Wainwright подчеркнула, что устойчивая DoR и превосходный профиль безопасности creto должны найти отклик у пациентов и врачей по сравнению с показателями CR в определенные моменты времени против профилей конкурентов. Оценочная вероятность 12-месячной DoR составляет 63,5% с 95% CI 51,0–73,4, а вероятность 24-месячной DoR - 56,6% с 95% CI 43,3–67,8.
По сравнению с другими методами лечения, такими как пембролизумаб и надофараген, которые сообщают о медиане DoR 16 и 10 месяцев соответственно, creto демонстрирует значительное преимущество. Медиана наблюдения у пациентов с ответом составляет не менее 14,5 месяцев, что еще больше укрепляет его позиции на рынке.
Рейтинг акций и целевая цена CG Oncology остаются неизменными, поскольку компания продолжает демонстрировать потенциал creto в лечении NMIBC.
В настоящее время торгуясь по цене 33,56 долларов, CGON имеет "удовлетворительную" общую оценку финансового здоровья 2,28 согласно комплексному анализу Pro Research. Для получения подробной информации о оценке CGON, перспективах роста и сравнении с аналогами, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным исключительно подписчикам InvestingPro.
В других недавних новостях, CG Oncology стала объектом внимания нескольких аналитических фирм после публикации клинических данных по ее ведущей программе, кретостимогену, разработанному для немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (NMIBC).
UBS начала освещение CG Oncology с рейтингом "покупать" и целевой ценой 60,00 долларов, подчеркивая потенциальные преимущества кретостимогена перед конкурентами, такие как превосходная длительность эффекта и чистый профиль безопасности. Они также прогнозируют пиковые продажи препарата в размере 1,9 млрд долларов.
Goldman Sachs подтвердила рейтинг "покупать" для CG Oncology, сохранив целевую цену 52,00 долларов, и подчеркнула потенциал кретостимогена в лечении NMIBC. Фирма отметила 43% 12-месячный уровень полного ответа кретостимогена и его потенциал для улучшения.
Roth/MKM выставила рейтинг "покупать" с целевой ценой 65,00 долларов, ссылаясь на потенциал кретостимогена захватить долю рынка благодаря его переносимости. Ожидается, что окончательный анализ исследования BOND-003 CG Oncology будет завершен к концу 2024 года, что совпадает с планами компании по подаче заявки на лицензирование биологических препаратов в 2025 году. Эти недавние события подчеркивают продолжающийся интерес к работе CG Oncology в области онкологии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.