В пятницу UBS начал освещение акций RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 52,00 доллара. Фирма подчеркнула сильную позицию компании на рынке хирургии катаракты в США, особенно в премиальном сегменте, который демонстрирует быстрый рост.
Согласно данным InvestingPro, консенсус аналитиков остается крайне оптимистичным, с целевыми ценами от 56 до 70 долларов, что предполагает значительный потенциал роста с текущих уровней около 42 долларов.
Технология Light Adjustable Lens (LAL) компании RxSight заняла значительную нишу в области хирургии катаракты, конкурируя на рынке, оцениваемом более чем в 4 миллиарда долларов.
Способность LAL корректироваться после имплантации для лечения катаракты была хорошо принята, что привело к высокой однозначной доле рынка по объему в сегменте премиальных интраокулярных линз (IOL).
Этот сегмент демонстрирует еще более быстрые темпы роста, чем рынок в целом. Анализ InvestingPro показывает, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 12,67 и минимальным долгом, что хорошо позиционирует ее для дальнейшего расширения рынка.
Ожидается, что недавний двузначный темп роста компании продолжится, с прогнозами роста продаж более чем на 20% до 2028 года и на 18% в 2029 году. Предполагается, что смещение ассортимента продукции компании в сторону более маржинального LAL, в отличие от первых лет, сосредоточенных на Light Delivery Device (LDD), будет способствовать увеличению операционного рычага.
UBS прогнозирует, что RxSight достигнет устойчивой прибыльности к первому кварталу 2025 года. Фирма также предсказывает, что операционная маржа RxSight вырастет до 25% к 2028 году, подкрепленная стратегическим позиционированием компании и растущим спросом на ее инновационный продукт LAL.
В других недавних новостях, RxSight сообщила о устойчивом росте в своем отчете о прибылях за третий квартал 2024 года.
Выручка медицинской технологической компании взлетела до 35,3 миллиона долларов, что означает рост на 59% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост в значительной степени был обусловлен существенными продажами Light Adjustable Lens (LAL) и установками Light Delivery Device (LDD).
Компания также сообщила об улучшении валовой маржи до 71,4%, что значительно выше, чем в предыдущем году, и сокращении чистого убытка по GAAP до 6,3 миллиона долларов. Также были упомянуты прогнозируемая выручка за весь 2024 год около 140 миллионов долларов и оптимистичный прогноз на четвертый квартал.
Что касается стратегических шагов, RxSight успешно запустила LAL+ в США и получила одобрение в Канаде. Кроме того, у компании есть планы по углублению проникновения на рынок в Северной Америке и расширению на глобальные рынки в 2025 году. Эти недавние события подчеркивают сильные показатели компании и многообещающее будущее.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.