В четверг Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для Chewy Inc. (NYSE:CHWY) и повысила целевую цену до 36 долларов с предыдущих 34 долларов.
Это решение было принято после того, как операционные результаты компании за третий квартал 2024 года превзошли ожидания, с заметным увеличением числа активных клиентов на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый значительный показатель с четвертого квартала 2021 года, что открывает путь к потенциальному положительному росту в годовом исчислении в четвертом квартале.
Руководство Chewy планирует продолжать инвестировать в маркетинговые стратегии, такие как расширение аудитории по всей воронке продаж, что, как ожидается, повлияет на скорректированную маржу EBITDA компании в четвертом квартале. Несмотря на это, Guggenheim выражает сильную уверенность в прогнозе Chewy по дополнительной скорректированной марже EBITDA на 2025 год и далее.
Оптимизм дополнительно подкрепляется несколькими факторами, включая рост проникновения спонсорской рекламы, которое достигло примерно 1% в третьем квартале, улучшение тенденций продаж в сегменте товаров длительного пользования, положительные отзывы о пилотной программе платного членства Chewy+, и обнадеживающие первоначальные результаты работы ветеринарных клиник. Эти элементы способствуют уверенности в широкомасштабном последовательном улучшении показателей в течение 2025 года и далее.
Анализ фирмы предполагает, что стратегические инициативы Chewy и позиционирование на рынке продолжат стимулировать рост и прибыльность в ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.