В четверг Guggenheim повысил целевую цену акций Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) с 96,00 до 102,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для этих акций. Акции компании демонстрируют замечательную динамику, прибавив более 15% за последнюю неделю и 70% с начала года. Это пересмотр последовал за недавним лицензионным соглашением компании с Takeda о глобальной разработке и коммерциализации ее гематологического актива элритерцепта.
Соглашение с Takeda рассматривается как стратегический шаг для Keros, укрепляющий ее финансовое положение и позволяющий сосредоточиться на разработке других активов, включая циботерцепт. Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет сильную финансовую позицию с коэффициентом текущей ликвидности 19,03 и большим объемом денежных средств, чем долга на балансе. Циботерцепт в настоящее время приближается к критической фазе своей разработки: ожидается, что во втором квартале 2025 года будут получены основные данные фазы 2 по его применению в лечении легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
Обновленная модель компании Guggenheim для Keros включает изменения в оценках доходов от альянсов как для элритерцепта, так и для циботерцепта. Фирма также скорректировала свои долгосрочные оценки расходов на продажи, общие и административные расходы (SG&A) в сторону повышения и снизила свои долгосрочные оценки расходов на исследования и разработки (R&D). Эти изменения отражают последние события и влияние соглашения с Takeda на финансовые перспективы Keros.
Аналитик Guggenheim выразил положительный взгляд на лицензионное соглашение, отметив его потенциал для укрепления баланса Keros. Теперь внимание переключается на циботерцепт и другие активы на ранней стадии, такие как KER-065. Обновленная модель и оценки призваны предоставить детальное обоснование каждой корректировки, сделанной в свете текущего статуса компании.
В заключение, Guggenheim подтвердил рейтинг "Покупать" для Keros Therapeutics и повысил целевую цену, основанную на дисконтированных денежных потоках (DCF), до 102,00 долларов, сигнализируя о уверенности в будущих показателях компании после недавних событий. Анализ InvestingPro показывает, что целевые цены аналитиков варьируются от 76 до 113 долларов, с сильным консенсус-рекомендацией 1,2 (Активно покупать). Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 12 дополнительным ключевым сведениям о финансовом здоровье и рыночной позиции KROS.
В других недавних новостях, Keros Therapeutics добилась значительных успехов в своих клинических испытаниях и операционных разработках. Компания заключила лицензионное соглашение с Takeda, сосредоточившись на разработке элритерцепта. Эта сделка включает первоначальный платеж в размере 200 миллионов долларов Keros и потенциальные платежи по достижении определенных этапов, которые могут достичь 1,1 миллиарда долларов. BofA Securities, Jefferies и Piper Sandler сохранили положительные рейтинги для Keros Therapeutics, ссылаясь на потенциал ее ведущих кандидатов в препараты и многообещающий портфель разработок.
Keros Therapeutics недавно завершила набор пациентов для своего исследования TROPOS фазы 2, превысив первоначальную цель, набрав 113 пациентов. В исследовании изучается потенциал циботерцепта в лечении пациентов с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ), основные данные ожидаются во втором квартале 2025 года. Д-р Юнг Х. Чьюнг был назначен новым главным медицинским директором, что является стратегическим шагом, поскольку компания готовится к значительным клиническим этапам.
Несколько аналитических фирм, включая Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners и Guggenheim, отметили профессионализм Keros Therapeutics в области сигнального пути TGF-β, ключевой области в лечении определенных хронических заболеваний. Эти фирмы ожидают значительных разработок для Keros Therapeutics к 2025 году, включая ожидаемый выпуск данных фазы 2 для миелофиброза (MF) и возможное обновление информации о обсуждениях с FDA.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.