В среду Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" для Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC), акции которой в настоящее время торгуются по цене $11,17, при этом повысив целевую цену до $13 с предыдущих $11. Решение фирмы последовало за недавней неформальной беседой с генеральным директором компании Чаком Дивитой и финансовым директором Малой Мерти. Согласно данным InvestingPro, компания показала сильную доходность в последние месяцы, несмотря на более широкие рыночные проблемы.
Piper Sandler выразила уверенность в перспективах компании, указав, что текущие трудности, с которыми сталкивается сегмент хронической помощи Teladoc, носят временный характер, и прогнозируя возвращение к росту в середине однозначных цифр для сегмента интегрированной помощи после переходного 2025 года.
Услуги корпоративного психического здоровья, предлагаемые Teladoc в рамках подразделения интегрированной помощи в США, выделяются как значительный вклад в бизнес компании. Этот сегмент, который предоставляет телемедицинский коучинг, терапию и психиатрическую помощь, генерирует годовой доход в размере $150 миллионов при миллионе посещений в год.
С высокой валовой маржой в 70,8% и общим доходом в $2,59 миллиарда, Teladoc сохраняет высокую операционную эффективность, несмотря на текущие рыночные трудности. Примечательно, что около половины из 93,9 миллионов членов интегрированной помощи имеют доступ к этим корпоративным услугам психического здоровья.
Руководство Teladoc защищало платформу прямого взаимодействия с потребителями BetterHelp, ссылаясь на ее долю рынка, прибыльность и неудовлетворенную потребность, которую она удовлетворяет на рынке. Пересмотренная целевая цена в $13 учитывает прогноз компании, распространенный на 2026 финансовый год, при этом базовая методология оценки остается неизменной по сравнению с предыдущими анализами. Анализ InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время недооценены, с ОТЛИЧНЫМ показателем финансового здоровья 3,16. Откройте для себя больше информации и 8 дополнительных советов ProTips с подпиской на InvestingPro, включая подробные метрики оценки и прогнозы роста.
В других недавних новостях, Teladoc Health опубликовала смешанные финансовые результаты за третий квартал 2024 года, с 3% снижением консолидированного дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $641 миллиона. Однако сегмент интегрированной помощи сообщил о росте выручки на 2,5%, достигнув $384 миллионов, в то время как сегмент BetterHelp испытал 10% падение выручки, составив $257 миллионов. Скорректированная EBITDA компании за квартал составила $83,3 миллиона, что на 6% ниже, чем в прошлом году, с маржой 13%.
Teladoc Health также запустила AI-улучшения для своего предложения Virtual Sitter, направленные на повышение безопасности пациентов и улучшение ухода в больницах и системах здравоохранения. Эта технология включает в себя обнаружение движения и оценку позы, что позволяет быстрее вмешиваться персоналу у постели больного.
На четвертый квартал Teladoc прогнозирует, что выручка от интегрированной помощи останется на прежнем уровне или вырастет до 2,5%, а маржа скорректированной EBITDA прогнозируется между 12,25% и 13,75%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.