В среду CIBC сохранил оптимистичный взгляд на GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL), повысив целевую цену акций компании до 75,00 канадских долларов с предыдущих 69,00 канадских долларов. Фирма продолжает рекомендовать акции GFL Environmental с рейтингом "Outperformer". Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 46,74 доллара, продемонстрировали замечательную силу с доходностью 60,84% за последний год и торгуются вблизи 52-недельного максимума в 47,43 доллара, согласно данным Pro Research.
Аналитик CIBC ожидает, что сопоставимая скорректированная маржа EBITDA GFL Environmental может увеличиться примерно на 600 базисных пунктов в течение следующих трех лет, с 2025 по 2027 год. Ожидается, что этот прогнозируемый рост превысит среднее расширение маржи в отрасли утилизации отходов, потенциально повысив маржу GFL до низкого уровня 30%. При текущем показателе EBITDA в 1,35 млрд долларов и ожиданиях аналитиков о прибыльности в этом году, подписчики Pro Research могут получить доступ к более чем 12 дополнительным ключевым показателям и аналитическим данным о финансовом здоровье и потенциале роста GFL.
По мнению аналитика, хотя расширение маржи ожидается у всех компаний по управлению отходами, охваченных CIBC на 2025 и 2026 годы, GFL Environmental выделяется перспективами еще более значительных улучшений. Считается, что у компании, сейчас оцениваемой в 18,39 млрд долларов, есть более доступные возможности для роста маржи по сравнению с ее основными конкурентами, часто называемыми "Большой тройкой".
Для детальных сравнений в отрасли и всестороннего анализа инвесторы могут получить доступ к полному отчету Pro Research по GFL Environmental на Pro Research, который является частью их охвата более 1400 ведущих акций.
В отчете подчеркивается, что GFL Environmental уже находится в процессе реализации стратегий по улучшению своей маржи, используя инициативы, которые оказались успешными для ее конкурентов в отрасли. Возможности расширения маржи для GFL в значительной степени связаны с внедрением лучших практик, которые уже приносят пользу ее конкурентам. Ожидается, что это стратегическое выравнивание будет способствовать улучшению финансовых показателей компании.
Повышение целевой цены отражает уверенность аналитика в способности GFL Environmental реализовать свои операционные планы и использовать существующие возможности в индустрии управления отходами. Текущие инициативы компании рассматриваются как ключевые для достижения прогнозируемого роста маржи в ближайшие годы.
В других недавних новостях, GFL Environmental Inc. сообщила о сильном третьем квартале 2024 года, отметив почти 20% рост скорректированной EBITDA и рекордную скорректированную маржу EBITDA в 31,1%.
Этот результат был приписан дисциплинированной ценовой стратегии, операционной эффективности и влиянию недавних приобретений. GFL Environmental также раскрыла планы значительных инвестиций в слияния и поглощения, подчеркивая расширение своей инфраструктуры по переработке и производству возобновляемого природного газа.
Компания инвестировала 96 млн долларов в этом квартале, намереваясь выделить около 900 млн долларов на слияния и поглощения и инвестиции в рост. Чистый леверидж GFL Environmental достиг исторического минимума в 4,05. Компания также рассматривает возможность продажи своего сегмента экологических услуг, ожидая минимум 6 млрд долларов чистой выручки после уплаты налогов. На 2024 год GFL прогнозирует выручку между 7,5 млрд и 7,82 млрд долларов, со скорректированной маржой EBITDA в 28,6%.
Что касается будущих планов, GFL намерена предоставить комплексный прогноз на 2025 год в феврале, после потенциальной продажи своего сегмента экологических услуг. Компания прогнозирует органический рост в середине однозначных цифр, двузначный рост скорректированной EBITDA и расширение маржи более чем на 100 базисных пунктов на 2025 год. Также были объявлены изменения в руководстве: Билли Соффера сменит Грега Йорстона на посту операционного директора с 1 января 2024 года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.