В среду инвестиционная компания Needham повысила целевую цену акций Pure Storage (NYSE: PSTG) до 75 долларов с предыдущих 62 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Компания, рыночная капитализация которой в настоящее время составляет 17,5 млрд долларов и которая демонстрирует впечатляющую доходность с начала года более 50%, получила эту корректировку после объявления о значительной победе в тендере одного из четырех крупнейших гиперскейлеров. Согласно данным InvestingPro, Pure Storage сохраняет сильное финансовое здоровье с "ОТЛИЧНЫМ" общим баллом.
Результаты компании за третий квартал 2024 финансового года, которые были недавно опубликованы, отошли на второй план в свете этого нового события. По словам аналитика фирмы, эта победа соответствует более раннему прогнозу генерального директора Чарли Джанкарло о том, что Pure Storage получит победу в тендере в течение года.
При впечатляющей валовой марже в 71,7% и прогнозируемом росте выручки на 11% в следующем финансовом году, руководство ожидает, что это партнерство существенно повлияет на выручку в 2027 финансовом году, поскольку гиперскейлер переходит к развертыванию более десяти экзабайт после полевых испытаний, запланированных на 2026 финансовый год.
Аналитик фирмы сохранил консервативные оценки выручки, включив только 75 млн долларов от победы в тендере гиперскейлера. Этот осторожный подход учитывает возможные задержки в поставках, пока гиперскейлер разрабатывает свои центры обработки данных следующего поколения, и непредсказуемость ценообразования в таких сделках.
Кроме того, руководство Pure Storage указало, что будут сделаны дополнительные инвестиции для поддержки решений для хранения данных гиперскейлеров. Ожидается, что эти инвестиции сохранят операционную маржу на уровне 17% в 2026 финансовом году, что соответствует марже предыдущего года.
Комментарии аналитика фирмы предполагают взвешенный подход к финансовым прогнозам, учитывая различные факторы, которые могут повлиять на результаты этого значительного партнерства.
Консенсус аналитиков остается оптимистичным, с целевыми ценами от 47 до 93 долларов. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Pure Storage, включая 12 дополнительных ProTips и комплексный финансовый анализ, посетите InvestingPro.
В других недавних новостях Pure Storage оказалась в центре внимания после успешных результатов третьего квартала и значительной победы в тендере одного из четырех крупнейших гиперскейлеров. JPMorgan повысил целевую цену компании до 75 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка".
Аналитики из Guggenheim, Evercore ISI, Raymond James и Citi выразили уверенность в траектории роста компании. Guggenheim сохраняет рейтинг "Покупать" с целевой ценой 93 доллара, ожидая резкого роста выручки к 2027 финансовому году.
Evercore ISI прогнозирует, что партнерство в облачной сфере может составить около 10% валовой прибыли компании в 2027 финансовом году. Raymond James повысил целевую цену до 78 долларов, ожидая улучшения корпоративных расходов. Citi сохраняет рейтинг "Покупать" и повысил целевую цену до 75 долларов, ссылаясь на увеличение потенциала выручки.
Эти недавние события подчеркивают сильную финансовую позицию Pure Storage и многообещающее будущее. Однако важно отметить, что результаты компании будут зависеть от успешной реализации ее стратегических планов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.