В среду аналитик DA Davidson сохранил рейтинг "Покупать" для Inter Parfums (NASDAQ:IPAR) с неизменной целевой ценой 163,00 долларов, что представляет потенциал роста от текущей цены 137,26 долларов. Рекомендация последовала за дальнейшим изучением недавней сделки компании с Off-White, о которой было объявлено 2 декабря.
Согласно данным InvestingPro, компания имеет "ОТЛИЧНЫЙ" показатель финансового здоровья, с 12 ключевыми выводами, доступными для подписчиков, включая впечатляющую валовую прибыль и стабильную историю выплаты дивидендов. Вопреки первоначальным предположениям, сделка, как выяснилось, не является лицензионным соглашением. Вместо этого, похоже, что Inter Parfums приобрела бренд для использования в разработке линий парфюмерии и косметики.
Приобретение Off-White рассматривается как стратегический шаг для Inter Parfums, пополняющий ее портфель собственных брендов, в который уже входят Lanvin и Rochas. Владение брендом означает, что Inter Parfums не придется платить роялти, что дает компании больший контроль над траекторией своего бизнеса. Компания, в настоящее время оцениваемая в 4,4 миллиарда долларов, продемонстрировала уверенное исполнение с ростом выручки на 9,22% за последние двенадцать месяцев. Это также устраняет риск потери будущего потока доходов, связанного с лицензионными соглашениями.
Ожидается, что первый крупный аромат под брендом Off-White будет выпущен не ранее июля 2026 года. Аналитики прогнозируют, что новая линейка продуктов может достичь годовых продаж от 40 до 50 миллионов долларов в течение трех лет после запуска. Позитивный взгляд на сделку и ее потенциальный вклад в продажи компании укрепили целевую цену аналитика.
Целевая цена в 163 доллара, установленная DA Davidson, основана на мультипликаторе 28 к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) фирмы в 5,81 долларов на 2026 год. Эта оценка отражает уверенность в перспективах роста компании и ожидаемом успехе линейки продуктов Off-White на рынке парфюмерии и косметики.
В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E 29x, анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что акции немного переоценены. Узнайте подробные метрики оценки и потенциал роста в полном отчете Pro Research, доступном с вашей подпиской.
Среди других недавних новостей, Inter Parfums добилась значительных успехов в деловом мире.
Компания сообщила о значительном росте в третьем квартале 2024 года, с рекордным увеличением продаж на всех рынках и положительным прогнозом на достижение рекордных продаж в 2024 году. Несмотря на то, что убытки от курсовых разниц повлияли на чистую прибыль, Inter Parfums сохраняет стабильную валовую маржу и демонстрирует перспективы дальнейшего роста с запуском новых продуктов и стратегическим фокусом на рекламу в социальных сетях.
Аналитическая фирма Piper Sandler сохранила позитивный взгляд на Inter Parfums, подтвердив рейтинг "Выше рынка" с неизменной целевой ценой 158,00 долларов, отметив компанию как привлекательный выбор для инвесторов в потребительском секторе. Фирма также подчеркнула благоприятное положение компании в секторе красоты, отметив, что Inter Parfums предлагает больше возможностей для лицензирования, чем рисков.
Кроме того, Inter Parfums готовится представить свой прогноз на 2025 год, предоставляя информацию о будущих стратегиях компании и целях роста. Аналитик Оливер Чен из TD Cowen интересовался перспективами умеренности рынка и возобновления ускорения, на что Жан Мадар ответил ожиданием возвращения к докоронавирусным темпам роста около 2%. Компания также планирует запустить новую люксовую линию летом 2025 года, что указывает на сильные показатели, несмотря на вызовы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.