В среду H.C. Wainwright скорректировал финансовый прогноз для Coherus Biosciences (NASDAQ:CHRS), снизив целевую цену до 7,00 долларов с предыдущих 12,00 долларов, при этом продолжая рекомендовать акции к покупке. Согласно данным InvestingPro, в настоящее время акции торгуются по цене 1,71 доллара, а целевые показатели аналитиков варьируются от 1,50 до 12,00 долларов, отражая разнообразие мнений на рынке.
Рыночная капитализация компании составляет 197 миллионов долларов, при этом недавние торги показали значительный импульс - рост более чем на 35% за последнюю неделю. Пересмотр последовал за стратегическим решением Coherus Biosciences продать свою франшизу Udenyca примерно за 483,4 миллиона долларов в виде предварительного денежного платежа. Эта сделка позволяет биотехнологической фирме существенно сократить свой долг, который вызывал значительное беспокойство у инвесторов.
Анализ InvestingPro подчеркивает это беспокойство, показывая общий долг в размере 269,88 миллиона долларов и вызывающее тревогу соотношение долга к собственному капиталу. Для более глубокого понимания финансового состояния Coherus и детального анализа долга инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно подписчикам InvestingPro.
Продажа Udenyca, биоаналога Neulasta, используемого для предотвращения инфекций у онкологических больных, знаменует собой изменение бизнес-стратегии Coherus Biosciences. Несмотря на достижение 28% доли рынка в третьем квартале и обеспечение второй позиции на рынке пэгфилграстима, компания признала конкурентное преимущество более крупных организаций, имеющих масштаб и более обширный портфель биоаналогов. Следовательно, Coherus решила сосредоточить свои усилия на своем иммуно-онкологическом портфеле, в частности, на препарате Loqtorzi.
Фокус на Loqtorzi происходит в то время, когда препарат получил признание в руководствах Национальной комплексной онкологической сети (NCCN). Loqtorzi теперь является предпочтительным режимом в комбинации с химиотерапией для первой линии лечения распространенной назофарингеальной карциномы (NPC), отодвигая монотерапию химиотерапией и другие нерекомендованные ингибиторы PD-1 на непредпочтительные позиции. Однако компания ожидает, что полное влияние этого обновления не проявится до второй половины первого полугодия 2025 года из-за времени, необходимого больницам для пересмотра протоколов лечения.
Помимо стратегической переориентации, Coherus Biosciences планирует усилить свои образовательные инициативы для ускорения внедрения Loqtorzi на рынке. Компания также стремится продвигать два кандидата в препараты, предназначенные для комбинации с Loqtorzi для новых показаний. Кроме того, Coherus активно ищет возможности установления дополнительных внешних партнерств для расширения показаний Loqtorzi и ожидает объявления о новых комбинированных программах для Loqtorzi в 2025 году.
В свете сделки по Udenyca, H.C. Wainwright исключил Udenyca из своей финансовой модели для Coherus Biosciences, что привело к корректировке целевой цены. Продажа франшизы Udenyca рассматривается как ключевой шаг в решении проблем с задолженностью компании и переориентации ее бизнес-стратегии на иммуно-онкологический портфель.
Несмотря на сложные финансовые показатели, включая отрицательную EBITDA в размере -116,92 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев, компания показала сильный рост выручки на 44,19%. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 8 дополнительным ключевым выводам о CHRS, включая детальный анализ перспектив роста и показателей финансового здоровья, которые в настоящее время показывают общий рейтинг "ХОРОШИЙ", несмотря на операционные проблемы.
Среди других недавних новостей, Coherus BioSciences заключила значительное соглашение с Intas Pharmaceuticals, продав свою франшизу UDENYCA за сумму до 558,4 миллиона долларов. Это включает первоначальный денежный платеж в размере 483,4 миллиона долларов и два дополнительных платежа по достижении определенных показателей, связанных с чистыми продажами, каждый стоимостью 37,5 миллиона долларов. Средства от этой сделки будут использованы Coherus для погашения своих финансовых обязательств, включая полное погашение конвертируемых облигаций со сроком погашения в апреле 2026 года, и для устранения определенных роялти-обязательств, связанных с UDENYCA.
Отчуждение согласуется со стратегическим решением Coherus сосредоточиться на своих иммуно-онкологических программах, включая одобренный FDA ингибитор PD-1 LOQTORZI® и другие ключевые комбинированные программы. Аналитик Citi прокомментировал, что продажа превзошла ожидания как по оценке, так и по срокам, отметив, что это устраняет финансовое бремя и позволяет Coherus ускорить исследования и разработки в области иммуно-онкологии.
Это последние события для Coherus BioSciences, компания готовится обновить свои финансовые прогнозы по продажам за 4 квартал 2024 года и денежным средствам на 1 квартал 2025 года в начале января 2025 года. Она указала, что ее текущие прогнозы по денежным средствам после закрытия сделки достаточны для поддержания операций в течение более двух лет. Этот срок выходит за рамки значительных ожидаемых данных, запланированных на 2026 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.