В среду JPMorgan, ведущая финансовая компания, повысила целевую цену акций Pure Storage (NYSE:PSTG) до 75 долларов с предыдущего уровня в 60 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Overweight" для этих акций. Это изменение последовало за результатами третьего квартала Pure Storage, которые превзошли ожидания рынка.
Согласно данным InvestingPro, акции компании показали впечатляющую доходность в 50,14% с начала года, при этом целевые цены аналитиков варьируются от 47 до 93 долларов. В настоящее время Pure Storage торгуется по цене 53,54 доллара, хотя анализ InvestingPro предполагает, что акции торгуются выше их справедливой стоимости.
Главным событием в отчете о доходах компании стало объявление о значительной победе в проектировании с одним из четырех крупнейших гиперскейлеров. Это соглашение гарантирует, что технология Pure Storage станет стандартом для всех потребностей в онлайн-хранении для этого ключевого клиента, включая использование во всех будущих центрах обработки данных.
Pure Storage ожидает, что ранние испытания для полевых развертываний начнутся в следующем году, а масштабные производственные развертывания ожидаются в календарном 2026 году, что соответствует 2027 финансовому году. Компания прогнозирует, что эти разработки приведут к увеличению выручки и операционной маржи.
В третьем квартале наблюдалась тенденция к сделкам, связанным с капитальными затратами, при этом растущий сегмент портфеля Evergreen //One компании, включающий сделки на сумму менее 5 миллионов долларов, переходил к традиционным продажам. Этот сдвиг положительно повлиял на выручку от продуктов в течение квартала.
Глядя вперед, Pure Storage повысила прогноз по выручке на 2025 финансовый год, сохранив при этом прогноз по операционной марже pro forma (PF). Компания ожидает, что операционная маржа PF на 2026 финансовый год будет аналогична показателю 2025 финансового года, около 17%, что указывает на отсутствие ожидаемого расширения маржи. Это связано с запланированным увеличением инвестиций для использования возможностей гиперскейлеров.
Данные InvestingPro показывают сильное финансовое положение компании с "ОТЛИЧНОЙ" общей оценкой здоровья и впечатляющей валовой маржой в 71,66%. Для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Pure Storage, включая 12 дополнительных ProTips, подписчики могут получить доступ к полному отчету Pro Research.
Недавняя сделка с гиперскейлером рассматривается как поворотный момент для Pure Storage, потенциально служащий значительным драйвером роста компании в ближайшие годы. Соглашение также воспринимается как свидетельство способности Pure Storage отличаться от конкурентов за счет инноваций в продуктах, особенно учитывая ее стремление значительно увеличить емкость своих модулей DirectFlash (DFM) в ближайшем будущем.
С рыночной капитализацией в 17,54 миллиарда долларов и ростом выручки на 8,89%, подписчики InvestingPro могут получить доступ к детальному анализу траектории роста Pure Storage и ее конкурентного позиционирования на рынке хранения данных через эксклюзивный отчет Pro Research.
В других недавних новостях, Pure Storage стала предметом нескольких аналитических отчетов после значительной победы в проектировании с ведущим гиперскейлером. Guggenheim сохранила позитивный взгляд на компанию, подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 93,00 доллара. Фирма ожидает, что выручка компании вырастет до минимум 300 миллионов долларов в 2027 финансовом году (FY27) с оценочных 25 миллионов долларов в FY26.
Анализ Evercore ISI предполагает, что партнерство Pure Storage с облачным провайдером может составить около 10% валовой прибыли компании в FY27. Фирма ожидает, что Pure Storage сохранит плоскую маржу EBIT в FY26, инвестируя в наращивание ресурсов для поддержки роста.
Raymond James выразила уверенность в Pure Storage, повысив целевую цену до 78 долларов с предыдущих 70 долларов, подтвердив рейтинг "Превосходит рынок". Фирма ожидает улучшения корпоративных расходов, особенно в областях, связанных с внедрением искусственного интеллекта и заменой жестких дисков.
Citi сохранила рейтинг "Покупать" для Pure Storage и повысила целевую цену до 75 долларов с предыдущих 63 долларов. Фирма отметила, что хотя пересмотр оценок на FY26 незначителен, прогнозы на FY27 видят рост с возможностью дальнейшего повышения.
Piper Sandler изменила свою позицию по Pure Storage, повысив рейтинг компании с "Нейтрального" до "Выше рынка" и увеличив целевую цену до 76,00 долларов с предыдущих 56,00 долларов. Фирма назвала значительную победу в проектировании с одним из четырех крупнейших облачных гиперскейлеров ключевой причиной повышения рейтинга.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.