В среду Scotiabank сохранил позитивный прогноз по акциям Descartes Systems Group Inc. (NASDAQ:DSGX), повысив целевую цену до 125 долларов с 120 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Корректировка последовала за стабильными показателями акций Descartes с начала года, которые выросли почти на 40%, опередив 10-процентный рост S&P 500.
Результаты компании за третий квартал продемонстрировали устойчивый органический рост услуг на уровне 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Scotiabank ожидает возможного небольшого ускорения роста в предстоящих кварталах, прогнозируя 7,5% на четвертый квартал и 8,0% на первый квартал следующего года.
Несмотря на слабые объемы грузоперевозок в США, аналитик отмечает, что Descartes выигрывает от сильных областей, таких как электронная коммерция и глобальная торговая аналитика, причем последняя получает выгоду от увеличения требований к соответствию нормативам. Впечатляющая валовая прибыль компании в 75,91% и рост выручки на 15,4% за последние двенадцать месяцев подчеркивают ее операционную эффективность.
Аналитик также указал на меняющийся политический ландшафт, предполагая, что потенциальные изменения тарифов при новой администрации Трампа могут положительно повлиять на Descartes. Комплексные решения компании разработаны для помощи клиентам в управлении неопределенностями в цепочках поставок и логистике, что может стать более актуальным с учетом ожидаемых изменений в политике.
Оценка Descartes, хотя и не считается дешевой при 12,7-кратном отношении к продажам 2025 календарного года, выглядит более привлекательной при оценке по EBITDA, торгуясь с коэффициентом 28,5 к EBITDA 2025 календарного года по сравнению с ближайшими конкурентами, Manhattan Associates и Wistech, которые торгуются с более высокими мультипликаторами. Повышенная целевая цена отражает примерно 30,0-кратный прогнозируемый EBITDA на 2026 финансовый год на основе обновленных оценок.
Сильный операционный профиль компании по правилу 50 упоминается как ключевой фактор привлекательности акций. Для более глубокого понимания показателей оценки Descartes и 18 дополнительных ProTips, включая детальный финансовый анализ, посетите InvestingPro, где вы найдете комплексные исследовательские отчеты, охватывающие то, что действительно важно для принятия информированных инвестиционных решений.
В других недавних новостях Descartes Systems Group произошли значительные события. Ожидается, что недавние приобретения компанией Sellercloud и MyCarrierPortal улучшат результаты третьего квартала и обеспечат более сильную базу для четвертого квартала. RBC Capital повысил целевую цену акций Descartes на 14%, объясняя этот рост данными приобретениями.
Barclays повысил рейтинг акций Descartes с "Ниже рынка" до "На уровне рынка" и увеличил целевую цену до 125,00 долларов, ожидая более сильных показателей в четвертом квартале и 2026 финансовом году благодаря приобретению Sellercloud.
Descartes сообщила о росте общей выручки на 14% до 163,4 млн долларов и увеличении скорректированной EBITDA на 17% до 70,6 млн долларов. Эти результаты объясняются как органическим ростом, так и недавними приобретениями. Аналитики из таких фирм, как Barclays, Scotiabank и National Bank Financial, повысили свои рейтинги для Descartes, прогнозируя рост EBITDA на 10-15% в течение 10-летнего горизонта.
Descartes также планирует представить новые решения на своем Инновационном форуме 2024 года, стремясь решить текущие логистические проблемы и возможности в различных секторах логистики. Это последние события в стратегическом росте Descartes Systems Group.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.