Анализ Evercore ISI показывает, что это облачное партнерство может составить примерно 10% валовой прибыли Pure Storage в 2027 финансовом году и потенциально превысить этот процент в последующие годы. Фирма ожидает, что Pure Storage сохранит неизменную маржу EBIT в 2026 финансовом году, инвестируя в наращивание ресурсов для поддержки этого роста.
Оптимистичный прогноз основан на потенциале Pure Storage ускорить рост выручки и валовой прибыли в течение следующих нескольких лет, осваивая новый общий адресный рынок (TAM), оцениваемый более чем в 10 миллиардов долларов. С ростом выручки на 8,89% и множеством индикаторов InvestingPro, указывающих на сильный потенциал роста в будущем, Evercore ISI полагает, что, хотя Pure Storage сталкивается с проблемой точного исполнения в будущем, компания хорошо позиционирована для использования этой значительной возможности.
На показатели компании заметно повлияли некоторые сделки Evergreen//One, которые перешли к более традиционной модели выручки. Во время телефонной конференции по итогам квартала Pure Storage отметила значительную победу в проектировании с одной из четырех крупнейших облачных компаний.
В рамках этой сделки программное обеспечение Purity и технология DirectFlash от Pure Storage будут лицензированы облачному провайдеру, при этом ожидается, что ранние полевые испытания начнутся в 2025 календарном году, а крупномасштабное полное производственное развертывание - в 2026 календарном году. С рыночной капитализацией в 17,54 миллиарда долларов и здоровым текущим коэффициентом 1,99, данные InvestingPro показывают, что компания финансово хорошо подготовлена для реализации этих инициатив роста.
Анализ Evercore ISI показывает, что это облачное партнерство может составить примерно 10% валовой прибыли Pure Storage в 2027 финансовом году и потенциально превысить этот процент в последующие годы. Фирма ожидает, что Pure Storage сохранит неизменную маржу EBIT в 2026 финансовом году, инвестируя в наращивание ресурсов для поддержки этого роста.
Оптимистичный прогноз основан на потенциале Pure Storage ускорить рост выручки и валовой прибыли в течение следующих нескольких лет, осваивая новый общий адресный рынок (TAM), оцениваемый более чем в 10 миллиардов долларов. Evercore ISI полагает, что, хотя Pure Storage сталкивается с проблемой точного исполнения в будущем, компания хорошо позиционирована для использования этой значительной возможности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.