В среду Piper Sandler изменил свою позицию по акциям Pure Storage (NYSE:PSTG), повысив рейтинг компании с "Нейтрального" до "Выше рынка". Фирма также увеличила целевую цену до 76,00 долларов с предыдущих 56,00 долларов.
Повышение рейтинга последовало за результатами третьего финансового квартала Pure Storage, которые превзошли ожидания по традиционным продажам, хотя компания столкнулась с проблемами в ключевых показателях. Компания, в настоящее время оцениваемая в 17,5 млрд долларов, показала впечатляющую доходность с ростом на 50% с начала года согласно данным InvestingPro.
Аналитик назвал значительную победу в дизайне с одним из четырех крупнейших облачных гиперскейлеров ключевой причиной повышения рейтинга, предполагая, что это партнерство может принести возможности на сумму более 500 млн долларов к 2026 календарному году.
Потенциал привлечения дополнительных гиперскейлеров и смещение фокуса в сторону облачных технологий и искусственного интеллекта, а не хранения данных как услуги (STaaS), рассматриваются как положительные события для компании.
Анализ InvestingPro показывает, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье с "ОТЛИЧНЫМ" общим баллом, поддерживаемым устойчивым ростом выручки на 8,9% и солидной генерацией денежного потока.
Также были отмечены уникальные предложения Pure Storage, особенно крупная программная победа, демонстрирующая конкурентное преимущество компании. Кроме того, растущее внедрение флеш-хранилищ, особенно для случаев использования ИИ среди облачных игроков, было отмечено как фактор в пользу компании.
Аналитик указал, что пауза в переходе на STaaS устранила значительный встречный ветер для выручки Pure Storage. Это изменение, наряду с потенциалом дальнейшего повышения оценок и расширения мультипликаторов, повлияло на решение повысить целевую цену.
Новая цель основана на 25-кратном прогнозируемом показателе EBITDA на 2026 календарный год, с оптимистичным сценарием, который может привести к росту акций до 104 долларов за акцию.
Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции кажутся переоцененными на текущих уровнях, хотя они сохраняют сильные фундаментальные показатели с большим объемом денежных средств, чем долга на балансе. Подписчики могут получить доступ к более чем 10 дополнительным ProTips и комплексным метрикам оценки в отчете Pro Research.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.