Во вторник Leerink Partners скорректировала целевую цену для Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), снизив ее с $30 до $28, при этом сохранив рейтинг "Выше рынка" для акций компании. Согласно анализу InvestingPro, PDCO в настоящее время торгуется ниже своей справедливой стоимости, с привлекательным коэффициентом P/E 11,76x. Корректировка происходит на фоне обновления оценок фирмы с учетом текущей рыночной динамики, которая описывается как сложная.
Аналитик Leerink прогнозирует, что Patterson Companies сообщит о общей выручке в размере 1,624 млрд $ и прибыли на акцию (EPS) в размере 0,46 $ за квартал. Для сравнения, за последние двенадцать месяцев компания сгенерировала общую выручку в размере 6,53 млрд $. Эти цифры немного ниже консенсус-прогноза Visible Alpha, который предполагает выручку в размере 1,659 млрд $ и EPS в размере 0,49 $. Аналитик особо отмечает пересмотр ожиданий в сторону понижения для стоматологических расходных материалов, прогнозируя снижение примерно на 1,8% по сравнению с консенсус-прогнозом роста около 1,0%.
Кроме того, Leerink пересмотрела свой прогноз EPS компании на 2025 финансовый год с 2,33 $ до 2,29 $. Эта обновленная оценка ниже диапазона прогноза Patterson Companies от 2,33 $ до 2,43 $. Несмотря на это, аналитик предполагает, что пересмотр может не сильно отклоняться от текущих ожиданий покупателей.
В отчете также затрагивается ожидаемая динамика во второй половине финансового года, период, в течение которого Patterson Companies традиционно наблюдает рост бизнеса. Однако аналитик ожидает некоторую умеренную слабость относительно прогноза компании из-за рыночного давления.
Несмотря на пониженные оценки и целевую цену, Leerink считает, что текущая оценка Patterson Companies отражает значительный объем негативных настроений. Фирма утверждает, что бизнес, вероятно, останется прибыльным с устойчивым генерированием денежных потоков. В настоящее время компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 7,15x и предлагает существенную дивидендную доходность в 4,75%, выплачивая дивиденды на протяжении 15 лет подряд.
Снижение целевой цены до 28 $ объясняется как пониженными оценками, так и уменьшением целевого мультипликатора с примерно 9 до примерно 8,5 EV/EBITDA за календарный 2025 год, основываясь на рыночных условиях. Тем не менее, Leerink подтверждает рейтинг "Выше рынка", ссылаясь на положительное соотношение риска и доходности для акций. Для более глубокого понимания оценки и перспектив Patterson Companies подписчики InvestingPro могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который включает детальный анализ и дополнительные сведения.
В других недавних новостях, Patterson Companies Inc. сообщила о снижении результатов за первый квартал 2025 финансового года, с консолидированными продажами, упавшими до 1,54 млрд $, что на 2,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на такие проблемы, как кибератака на Change Healthcare и снижение продаж в бизнесе по уходу за домашними животными, Patterson подтвердила свой прогноз по прибыли на 2025 финансовый год.
Baird, BofA Securities и Piper Sandler отреагировали корректировкой своих прогнозов по Patterson, сохранив нейтральный рейтинг от Baird и Piper Sandler, в то время как BofA Securities продолжает рекомендовать акции к покупке.
В значительном шаге Patterson Companies подписала соглашения о приобретении Infusion Concepts Ltd в Великобритании и Mountain Vet Supply в США, стремясь укрепить свой бизнес в сфере здоровья животных. Ожидается, что эти приобретения будут завершены в течение второго финансового квартала 2025 финансового года.
Что касается корпоративного управления, акционеры Patterson Companies недавно избрали новый совет директоров и одобрили ключевые предложения. Предложения включали вознаграждение руководства и назначение Ernst and Young LLP в качестве независимого аудитора компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.