Во вторник Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), текущая капитализация которой составляет 2,44 млрд долларов, получила обновленную целевую цену от BofA Securities после объявления о значительном лицензионном соглашении с Takeda. Новая целевая цена установлена на уровне 77,00 долларов, что немного выше предыдущей отметки в 76,00 долларов, при этом рейтинг "Покупать" для акций сохраняется. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков для KROS варьируются от 76 до 107 долларов, что предполагает потенциал роста с текущих уровней.
Лицензионная сделка касается кандидата Keros для созревания эритроидных клеток - элритерцепта. Takeda получила права на руководство разработкой, производством и коммерциализацией элритерцепта по всему миру, за исключением территорий Hansoh, которые охватывают Китай, Гонконг и Макао. Соглашение включает первоначальный платеж в размере 200 млн долларов для Keros, потенциальные платежи по достижении определенных этапов, которые могут достичь 1,1 млрд долларов, и многоуровневые роялти от будущих продаж.
BofA Securities рассматривает сделку как финансово и стратегически выгодный шаг для Keros. Она не только укрепляет баланс компании, продлевая ее финансовую устойчивость до четвертого квартала 2028 года, но и позволяет Keros сосредоточиться на продвижении другого актива на поздней стадии разработки - циботерцепта.
Анализ InvestingPro показывает, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 19,03 и имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе. Руководство компании признало сложности одновременной коммерциализации элритерцепта и циботерцепта, что указывает на стратегическое решение эффективно распределять ресурсы.
Аналитик считает, что партнерство с Takeda придает дополнительную достоверность портфелю разработок и платформе Keros, которые ранее могли вызывать некоторый скептицизм у инвесторов. Сделка рассматривается как подтверждение работы Keros и ее потенциала для будущего успеха.
В заключение, BofA Securities подтверждает позитивный прогноз по акциям Keros Therapeutics, ссылаясь на недооцененный потенциал циботерцепта и ранней стадии разработок, включая KER-065. Решение фирмы повысить целевую цену до 77 долларов отражает ожидаемую ценность, которую сделка с Takeda приносит Keros. Акции продемонстрировали сильный импульс с доходностью 85% за последний год, хотя анализ InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время торгуются выше их справедливой стоимости. Подписчики могут получить доступ к 12 дополнительным ProTips и комплексным финансовым показателям для принятия более обоснованных инвестиционных решений.
В других недавних новостях, Keros Therapeutics добилась значительных успехов в своих клинических испытаниях и операционных разработках. Компания недавно завершила набор пациентов для своего исследования TROPOS фазы 2, превысив первоначальную цель, набрав 113 пациентов. Исследование изучает потенциал циботерцепта в лечении пациентов с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ), при этом ожидается, что основные данные будут представлены во втором квартале 2025 года.
С точки зрения руководства, Keros Therapeutics недавно назначила доктора Юнга Х. Чьюнга новым главным медицинским директором, что является стратегическим шагом, поскольку компания готовится к значительным клиническим этапам. Это объявление последовало за положительными рейтингами от нескольких аналитических фирм. Piper Sandler, Jefferies, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners и Guggenheim сохранили положительные рейтинги для Keros Therapeutics, подчеркивая потенциал ее ведущих кандидатов в препараты и многообещающий портфель разработок.
Эти фирмы отметили компетентность Keros Therapeutics в области пути TGF-β, ключевой области в борьбе с некоторыми хроническими заболеваниями. Был отмечен многообещающий портфель препаратов компании, особенно KER-012, который в настоящее время проходит исследование фазы 2 для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Аналитики также ожидают значительных событий для Keros Therapeutics к 2025 году, включая ожидаемое представление данных фазы 2 для миелофиброза (МФ) и возможное обновление информации о обсуждениях с FDA.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.