Во вторник Morgan Stanley возобновил покрытие акций BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) с рейтингом "Выше рынка" и установил новую целевую цену в 300,00$. Компания с рыночной капитализацией 21,86 млрд $ продемонстрировала впечатляющую динамику, показав рост цены на 40,69% за последние шесть месяцев.
Анализ фирмы подчеркнул растущую долю рынка препарата BeiGene Brukinsa благодаря его превосходной безопасности и эффективности как ингибитора BTK второго поколения. Они также отметили, что потенциал Brukinsa на европейском рынке не полностью учтен в текущих прогнозах выручки. Согласно данным InvestingPro, текущая справедливая стоимость компании указывает на то, что она остается недооцененной, несмотря на недавний рост.
В обзоре отмечены новые данные, которые предполагают, что ингибитор BTK третьего поколения Jaypirca от Eli Lilly может остаться препаратом второй линии по сравнению с Brukinsa, хотя данные по первой линии ожидаются в первом квартале 2025 года.
Аналитик также подчеркнул значимость BGB-16683, деградера BTK в портфеле разработок BeiGene, как стратегического актива, который может смягчить потенциальные рыночные потрясения в будущем. Сильная рыночная позиция BeiGene отражается в впечатляющем росте выручки на 50,22% и валовой прибыли на 83,67% за последние двенадцать месяцев.
Кроме того, в отчете упоминается Sonrotoclax, ингибитор BCL2, как потенциально лучший в своем классе препарат. Комбинация Sonrotoclax с Brukinsa может представлять собой убедительный вариант лечения, согласно анализу Morgan Stanley. Эта комбинация является частью стратегических шагов BeiGene по укреплению своих позиций на рынке.
Рейтинг "Выше рынка" указывает на позитивный взгляд Morgan Stanley на акции BeiGene, отражая уверенность фирмы в текущей линейке продуктов компании и потенциале ее портфеля разработок для обеспечения будущего роста. Новая целевая цена в 300,00$ представляет собой значительное повышение по сравнению с предыдущими оценками и сигнализирует об ожиданиях сильных показателей компании.
Среди других недавних новостей, BeiGene пережила ряд значительных событий. Биофармацевтическая компания сообщила о результатах за третий квартал, которые превзошли консенсус-прогнозы, с выручкой в 1,1 млрд $, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Улучшение было обусловлено устойчивыми продажами их противоракового препарата BRUKINSA в США и Европе. Однако компания сообщила о более узком убытке на акцию в 0,09$, что ниже прибыли на акцию в 0,15$ за аналогичный квартал прошлого года.
Кроме того, BeiGene урегулировала текущий патентный спор с MSN Pharmaceuticals касательно BRUKINSA, обеспечив рыночную эксклюзивность для этого ключевого продукта в своем онкологическом портфеле до следующего десятилетия. Это решение имеет критическое значение для выручки BeiGene и было последовано повышением целевой цены с 254$ до 260$ аналитической фирмой TD Cowen, которая сохранила рейтинг "Покупать" для компании.
В других новостях компании, BeiGene объявила о предложенном изменении названия на BeOne Medicines Ltd., ожидающем одобрения акционеров, чтобы лучше соответствовать своей корпоративной идентичности. Этот ребрендинг также будет включать новый тикер "ONC" на NASDAQ Global Select Market. Это лишь некоторые из недавних событий для BeiGene.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.