Во вторник Truist Securities скорректировала целевую цену акций ONEOK Inc (NYSE: OKE), повысив ее до 107 долларов с предыдущих 99 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций. Согласно данным InvestingPro, акции ONEOK выросли на 65% с начала года, а целевые показатели аналитиков варьируются от 89 до 147 долларов.
Изменение последовало за объявлением ONEOK о соглашении по приобретению всех непогашенных паев EnLink за 4,3 млрд долларов. Ожидается, что этот стратегический шаг приведет к небольшому росту прибыли в 2025 году, а более значительный рост ожидается в 2026 году по мере дальнейшего развития интегрированных активов в рамках платформы Permian Basin.
С рыночной капитализацией в 64,5 млрд долларов и сильными показателями финансового здоровья согласно анализу InvestingPro, ONEOK, похоже, хорошо подготовлена к этому расширению.
Приобретение рассматривается как шаг, соответствующий предыдущим заявлениям ONEOK, в которых компания выразила заинтересованность в покупке акций, хотя точные сроки не были подтверждены. Truist Securities признает, что серия сделок открывает для ONEOK стратегические возможности, включая потенциал для продвинутых проектов в области искусственного интеллекта.
Фирма прогнозирует, что по мере укрепления недавно приобретенных дополнительных активов они будут продолжать улучшать интегрированную платформу ONEOK в бассейне Permian. Ожидается, что эта интеграция положительно повлияет на показатели компании в ближайшие годы.
Несмотря на потенциальные выгоды от приобретения и будущих проектов, текущая оценка акций ONEOK привела к тому, что Truist Securities сохранила рейтинг "держать". Позиция фирмы отражает осторожный оптимизм, признавая стратегический характер приобретения, но также учитывая время, необходимое для реализации всех преимуществ сделки.
Согласно комплексному анализу справедливой стоимости InvestingPro, ONEOK кажется немного переоцененной на текущих уровнях, с устойчивым показателем EBITDA в 5,6 млрд долларов и здоровой дивидендной доходностью в 3,6%.
В других недавних новостях, ONEOK, Inc. повысила свой финансовый прогноз на весь 2024 год во второй раз, объясняя положительные изменения устойчивыми доходами на основе комиссионных и выгодами от недавних приобретений.
Чистая прибыль компании за третий квартал составила 693 млн долларов, а скорректированная EBITDA - 1,55 млрд долларов, в основном за счет операций в регионе Скалистых гор и услуг по транспортировке природного газа. Генеральный директор Пирс Нортон объявил, что скорректированная EBITDA на 2024 год, как ожидается, более чем удвоится по сравнению с пятью годами ранее, что указывает на рост после приобретения Magellan.
ONEOK ожидает значительного роста объемов в бассейне Permian и завершения ключевых расширений трубопроводов к концу 2024 года и в начале 2025 года. Компания также возобновила операции после сбоев, вызванных лесными пожарами в Северной Дакоте. Более того, компания завершила приобретение EnLink Midstream и ожидает скорого завершения приобретения Medallion.
Эти недавние события подчеркивают оптимистичный прогноз ONEOK, сосредоточенный на возможностях синергии от недавних приобретений и органическом росте. Инфраструктура компании стратегически расположена для поддержки экспорта СПГ в Луизиане, с потенциалом для дальнейшей консолидации в регионе Mid-Continent.
По мере продвижения года ONEOK готовится к напряженному периоду с завершением приобретения Medallion и продвижением Фазы II сделки с EnLink.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.