В среду KeyBanc сохранил свою позитивную оценку CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), подтвердив рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 395,00$. Оценка фирмы последовала за отчетом CrowdStrike о сильном третьем финансовом квартале и уверенном прогнозе на четвертый квартал. Годовой повторяющийся доход (ARR) CrowdStrike превзошел ожидания на 22 миллиона долларов, при этом выручка, биллинг, оставшиеся обязательства по исполнению (RPO) и маржа также превысили прогнозы.
Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, испытала снижение цены акций во время торгов после закрытия рынка, что связано с единовременным исключением 26 миллионов долларов ARR из сделки с дистрибьютором в федеральном секторе и комментариями, указывающими на задержку ускорения ARR до второй половины 2026 финансового года.
Несмотря на эти факторы, KeyBanc подчеркнул устойчивые показатели компании, отметив снижение валового удержания за последние двенадцать месяцев менее чем на 0,5% и высокий показатель чистого удержания (NRR) на уровне 115%. Кроме того, CrowdStrike сообщила о более чем 600 миллионах долларов в заказах Falcon Flex за квартал и значительном росте предложений в области управления информацией и событиями безопасности (SIEM), при этом ARR увеличился более чем на 150% в годовом исчислении.
В отчете также предполагается, что успех CrowdStrike может быть хорошим знаком для SentinelOne, которая должна отчитаться о доходах 4 декабря 2024 года после закрытия рынка. KeyBanc предположил, что часть потерянного ARR может принести пользу SentinelOne. В свете показателей CrowdStrike, KeyBanc повысил свои прогнозы на 2025-2027 финансовые годы, которые ранее были ниже консенсуса.
KeyBanc завершил, подтвердив свою уверенность в CrowdStrike как в доминирующей силе в консолидации расходов на безопасность, ссылаясь на полевые исследования, которые указывают на сильную приверженность клиентов платформе Falcon.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings продемонстрировала сильные финансовые показатели в результатах третьего квартала. Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила о росте годового повторяющегося дохода (ARR) на 27% и увеличении выручки на 29%. Аналитическая фирма TD Cowen подтвердила рейтинг "покупать" для компании, подчеркнув успех модели подписки Falcon Flex и многообещающее начало работы недавно созданного подразделения CrowdStrike Falcon Security.
Несколько аналитических фирм, включая Needham, Citi, Baird и Susquehanna, скорректировали свои целевые цены для CrowdStrike, отражая сильные результаты компании в третьем квартале. Несмотря на позитивный прогноз, были высказаны некоторые опасения по поводу снижения нового ARR и сокращения маржи свободного денежного потока.
Аналитические фирмы, включая Scotiabank и BTIG, сохранили нейтральные рейтинги, отметив потенциальные проблемы, такие как сохраняющиеся последствия инцидента с отключением в июле. Несмотря на эти проблемы, руководство CrowdStrike стремится ускорить чистый новый ARR во второй половине 2026 финансового года и поставило цель достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году.
Выводы InvestingPro
Сильные финансовые показатели CrowdStrike, отмеченные в анализе KeyBanc, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 84,7 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Выручка CrowdStrike за последние двенадцать месяцев достигла 3,74 миллиарда долларов, с устойчивым темпом роста выручки в 31,35% за тот же период. Это соответствует наблюдениям KeyBanc о сильных показателях ARR и биллинга компании.
Советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль CrowdStrike, как ожидается, вырастет в этом году, что подтверждает повышенные оценки KeyBanc на 2025-2027 финансовые годы. Кроме того, компания показала сильную доходность за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 73,42%, что подчеркивает ее превосходство на рынке.
Хотя CrowdStrike торгуется с высокими мультипликаторами оценки, включая коэффициент P/E 491,36, это не является необычным для быстрорастущих технологических компаний в секторе кибербезопасности. Способность компании поддерживать валовую маржу прибыли на уровне 75,24% демонстрирует ее операционную эффективность и ценовую власть на рынке.
Для инвесторов, ищущих более полное понимание, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по CrowdStrike, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.