В среду KeyBanc подтвердил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену 395,00 долларов для CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) согласно отчету. Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила о сильных результатах за третий квартал, превзойдя ожидания по годовому регулярному доходу (ARR) на 22 миллиона долларов. Компания также превзошла прогнозы по выручке, объему заказов, оставшимся обязательствам по исполнению (RPO) и маржинальности. Эти положительные результаты были получены после первого полного квартала, следующего за сбоем, произошедшим в июле.
Несмотря на позитивные результаты третьего квартала, акции CrowdStrike снизились в ходе послеторговых торгов. Падение связано с единовременным исключением 26 миллионов долларов из ARR из-за разовой сделки с дистрибьютором в федеральном вертикале. Кроме того, произошло смещение ожидаемых сроков ускорения роста чистого нового ARR на вторую половину 2026 финансового года, что отличается от предыдущих прогнозов, сделанных на конференции Fal.Con.
KeyBanc отметил, что общий показатель валового удержания CrowdStrike за последние двенадцать месяцев (TTM) лишь незначительно снизился - менее чем на 0,5%, при этом оценочный отток клиентов в этот период составил 1,5 процентных пункта. Показатель чистого удержания остался на высоком уровне - 115%. Кроме того, CrowdStrike сообщила о более чем 600 миллионах долларов заказов на Falcon Flex за квартал и отметила устойчивый рост предложений в сфере управления информационной безопасностью и событиями (SIEM), при этом рост ARR оценивается более чем на 150% в годовом исчислении.
В отчете также предполагается, что результаты CrowdStrike могут быть положительным индикатором для SentinelOne, которая должна отчитаться о прибыли 4 декабря. Увеличение валового оттока клиентов для CrowdStrike может означать около 47 миллионов долларов в ARR, причем половина этой суммы может принести пользу SentinelOne. После того как CrowdStrike превзошла ожидания по прибыли, KeyBanc повысил свои прогнозы на 2025-2027 финансовые годы, которые ранее были ниже консенсуса.
В заключение KeyBanc подтвердил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 395 долларов для CrowdStrike, ссылаясь на позицию компании как ведущего консолидатора расходов на безопасность. Исследования фирмы указывают на высокую приверженность клиентов платформе Falcon от CrowdStrike.
Среди других недавних новостей, CrowdStrike Holdings привлекла заметное внимание аналитиков после сильных результатов за третий квартал и оптимистичного прогноза на четвертый квартал. KeyBanc сохранил рейтинг "Выше рынка" для компании, установив целевую цену в 395 долларов. TD Cowen также подтвердил рейтинг "Покупать" с целевой ценой 380 долларов, отметив 27% рост годового регулярного дохода (ARR) и 29% увеличение выручки. Needham повысил целевую цену до 420 долларов с 360 долларов, в то время как Citi повысил целевую цену до 400 долларов с 300 долларов. Baird также увеличил целевую цену до 390 долларов с 375 долларов.
Выручка CrowdStrike превысила 1 миллиард долларов, что на 29% больше, чем в предыдущем году. ARR также значительно вырос, достигнув 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на некоторые опасения по поводу снижения нового ARR и сокращения маржи свободного денежного потока, ожидается, что предложение Falcon Flex от CrowdStrike и более широкое внедрение платформы будут способствовать устойчивому успеху.
Аналитики из таких фирм, как Scotiabank и BTIG, сохранили нейтральные рейтинги, отметив потенциальные проблемы, такие как сохраняющиеся последствия июльского инцидента со сбоем. Однако руководство CrowdStrike стремится ускорить рост чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года и поставило цель достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели CrowdStrike, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 84,7 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Выручка CrowdStrike за последние двенадцать месяцев достигла 3,74 миллиарда долларов, с устойчивым ростом выручки на 31,35% за тот же период. Это согласуется с упоминанием в статье о том, что компания превзошла ожидания по годовому регулярному доходу.
Советы InvestingPro также предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья CrowdStrike. Один из советов указывает на то, что чистая прибыль компании, как ожидается, вырастет в этом году, что подтверждает решение KeyBanc повысить свои прогнозы на 2025-2027 финансовые годы. Другой совет подчеркивает, что CrowdStrike была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с сильной доходностью за последний год, месяц и три месяца. Этот положительный импульс отражен в обсуждении в статье превышения компанией прогнозов по выручке, объему заказов и маржинальности.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по CrowdStrike, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей. Эти данные могут быть особенно ценными для тех, кто хочет глубже изучить инвестиционный потенциал CrowdStrike за пределами квартальных результатов, обсуждаемых в статье.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.