В среду Piper Sandler обновила свой прогноз по Autodesk (NASDAQ:ADSK), повысив целевую цену до 311 долларов с предыдущих 257 долларов. Фирма решила сохранить нейтральный рейтинг акций. Корректировка последовала за сильными результатами Autodesk в третьем квартале, которые продемонстрировали улучшение по нескольким финансовым показателям.
Autodesk сообщила об увеличении выручки на 18 миллионов долларов, биллинга на 10 миллионов долларов, росте операционной маржи на 0,25 процентных пункта и увеличении свободного денежного потока на 10 миллионов долларов. Эти достижения отмечены на фоне продолжающегося перехода компании к новой транзакционной модели, которая, как ожидается, принесет около 270 миллионов долларов в биллинг, что эквивалентно росту общих показателей на 5,0-5,5 процентных пунктов.
В настоящее время компания находится в процессе стратегического перехода, при этом около 270 миллионов долларов из 600 миллионов долларов биллинга приходится на новую модель. По мнению аналитика Piper Sandler, этот переход проходит гладко.
В дополнение к финансовым обновлениям, Autodesk объявила о назначении Джанеша Мурджани новым финансовым директором (CFO). Мурджани, ранее занимавший должности CFO и главного операционного директора (COO) в Elastic, вступит в свою новую роль в Autodesk 16 декабря.
Хотя Autodesk обычно предоставляет прогноз роста выручки на следующий финансовый год в своих обновлениях за третий квартал, компания откладывает любые прогнозы до тех пор, пока Мурджани полностью не войдет в роль CFO. Это решение подчеркивает значимость его предстоящего пребывания на посту и потенциальное влияние на финансовые стратегии Autodesk в будущем.
В других недавних новостях, Autodesk сообщила о результатах за третий квартал 2025 финансового года, при этом выручка соответствовала ожиданиям и показала рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новая модель прямого биллинга компании внесла примерно 1% в рост этого квартала. Autodesk также сообщила о прибыли на акцию по Non-GAAP в размере 2,17 доллара, что превзошло как оценку Rosenblatt, так и консенсус в 2,12 доллара.
Rosenblatt Securities повысила целевую цену акций Autodesk до 325 долларов с предыдущих 295 долларов и продолжила рекомендовать покупку. Тем временем Mizuho Securities повысила целевую цену до 280 долларов с 260 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, а Oppenheimer подтвердила целевую цену в 350 долларов с рейтингом "выше рынка".
Компания также объявила о назначении Джанеша Мурджани, ранее работавшего в Elastic N.V., новым финансовым директором. Autodesk стремится поддерживать рамки роста в 10-15% в долгосрочной перспективе и готовится к сильному росту свободного денежного потока в 2026 финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и стратегические изменения Autodesk отражаются в ее текущих финансовых показателях и рыночной позиции. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Autodesk составляет 68,37 миллиарда долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года составила 5,805 миллиарда долларов. Рост выручки компании составляет 11,38% за тот же период, что соответствует сильным показателям, отмеченным в статье.
Один из советов InvestingPro подчеркивает впечатляющую валовую прибыль Autodesk, что подтверждается данными, показывающими валовую маржу в 91,92% за последние двенадцать месяцев. Такая высокая маржа свидетельствует о сильной ценовой политике и эффективном управлении затратами, факторах, которые могут способствовать способности компании ориентироваться в текущем переходе к новой транзакционной модели.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что акции Autodesk торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 97,35% от 52-недельного пика. Это соответствует повышенной целевой цене Piper Sandler и отражает уверенность инвесторов в стратегическом направлении и финансовых показателях компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Autodesk, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.