В среду Piper Sandler скорректировала свой прогноз по акциям Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), снизив целевую цену на 12 месяцев до 45 долларов с предыдущих 62 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций компании. Переоценка последовала за объявлением Arrowhead о значительном стратегическом партнерстве с Sarepta Therapeutics, включающем различные программы TRiM.
Сотрудничество предусматривает предварительный денежный платеж Arrowhead в размере 500 миллионов долларов, инвестиции в акционерный капитал на сумму 325 миллионов долларов и дополнительные 250 миллионов долларов, которые будут выплачены в течение следующих пяти лет. Соглашение также включает потенциальные milestone-платежи, которые могут достичь 10 миллиардов долларов, а также роялти в низком двузначном диапазоне от будущих продаж. Ожидается, что это партнерство будет завершено в начале 2025 года.
Arrowhead также добилась успехов с заявкой на регистрацию нового лекарственного препарата (NDA) для плозасирана в лечении семейного хиломикронемического синдрома (FCS), что может привести к первому одобрению продукта компании и выводу его на рынок в 2025 году.
Компания активно участвует в нескольких исследованиях III фазы, включая SHASTA-3 и SHASTA-4 для тяжелой гипертриглицеридемии (SHTG), а также исследование MUIR-3 для гомозиготной генетической триглицеридемии (HGT). Кроме того, Arrowhead планирует исследование сердечно-сосудистых исходов CAPITAN (CVOT) для плозасирана, ожидая необходимого финансирования для расширения показаний к применению препарата.
Финансовый аспект партнерства с Sarepta имеет большое значение для Arrowhead: по оценкам, предварительные платежи и инвестиции в акционерный капитал увеличат проформа-денежные средства компании до 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что этого вливания хватит для поддержания деятельности Arrowhead до 2028 года.
На фоне этого нового партнерства и текущих клинических разработок Arrowhead, Piper Sandler подтверждает свою уверенность в перспективах компании. Пересмотренная целевая цена отражает текущую оценку после сделки с Sarepta Therapeutics.
Среди других недавних новостей, Arrowhead Pharmaceuticals добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания объявила о трансформационном соглашении о лицензировании и сотрудничестве с Sarepta Therapeutics, что было хорошо воспринято Chardan Capital Markets и Citi, несмотря на небольшую корректировку целевой цены последней.
Ожидается, что эта сделка, включающая существенный предварительный платеж в размере 850 миллионов долларов и потенциальные дополнительные выплаты на общую сумму 550 миллионов долларов, укрепит финансовую стабильность Arrowhead до 2028 года.
Помимо сделки с Sarepta, Arrowhead добилась прогресса с кандидатом в препараты плозасираном. Недавно компания подала заявку на регистрацию нового лекарственного препарата (NDA) в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения семейного хиломикронемического синдрома (FCS). Этот шаг, наряду с началом исследований III фазы для пациентов с тяжелой гипертриглицеридемией (sHTG), может потенциально расширить базу пациентов Arrowhead.
Финансовый год 2024 компании был отмечен чистым убытком в размере 599,5 миллиона долларов, но она сохраняет устойчивый баланс денежных средств и инвестиций в размере 681 миллиона долларов. Arrowhead также представила две новые программы по борьбе с ожирением, ARO-INHIBI и ARO-ALK7, в рамках своей постоянной приверженности инновациям в области РНК-терапевтики. Эти и другие недавние разработки способствовали трансформационному году для Arrowhead Pharmaceuticals.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR). Рыночная капитализация компании составляет 2,62 миллиарда долларов, отражая настроения инвесторов после объявления о партнерстве с Sarepta Therapeutics.
Несмотря на значительную сделку, советы InvestingPro подчеркивают, что Arrowhead "быстро сжигает денежные средства" и "не является прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это согласуется с упоминанием в статье о важности вливания 1,5 миллиарда долларов от Sarepta, которое, как ожидается, обеспечит финансирование операций до 2028 года.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев составила 19,65 миллиона долларов, при этом наблюдалось значительное снижение роста выручки на 92,33%. Этот контекст подчеркивает потенциальное влияние сделки с Sarepta и важность прогресса в разработке препаратов Arrowhead, особенно NDA для плозасирана.
Совет InvestingPro отмечает, что "аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году", что может объяснить снижение целевой цены Piper Sandler, несмотря на сохранение рейтинга "выше рынка". Однако акции показали "значительную доходность за последнюю неделю" с ростом на 12,51%, возможно, отражая положительную реакцию рынка на партнерство с Sarepta.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Arrowhead Pharmaceuticals, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.