В среду Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для акций Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) с неизменной целевой ценой 112,00 долларов. Это решение последовало за недавним объявлением Akamai о том, что Суд по банкротству США одобрил ее заявку на приобретение контрактных активов Edgio за 125 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в начале декабря.
Успешная заявка Akamai, которая примерно в 1,3 раза превышает выручку, как ожидается, принесет около 10 миллионов долларов в четвертом квартале 2024 года и около 90 миллионов долларов в 2025 финансовом году. Прогнозируется, что прибыль на акцию (EPS) увеличится на 0,15-0,20 долларов, что соответствует оценке Piper Sandler в примерно 0,16 долларов, данной на прошлой неделе.
Приобретение рассматривается как стратегический шаг для Akamai, потенциально укрепляющий ее позиции на рынке медиа-CDN. Сделка также может принести пользу конкурентам Akamai, таким как Fastly, потенциально изменив динамику рынка. Несмотря на положительные аспекты приобретения, Piper Sandler отметила, что оно может задержать переход Akamai к областям более быстрого роста и высокой стоимости, таким как безопасность и вычисления.
Piper Sandler планирует пересмотреть свои оценки для Akamai Technologies после официального завершения сделки. Тем не менее, фирма считает, что текущая цена акций предлагает ценность, и это мнение подкрепляется ожидаемым увеличением EPS и свободного денежного потока (FCF), которое, как прогнозируется, принесет сделка с Edgio.
В других недавних новостях, Akamai Technologies стала победителем торгов за отдельные активы Edgio, компании, недавно подавшей заявление о банкротстве. Ожидается, что приобретение, которое должно завершиться в четвертом квартале 2024 года, включает клиентские контракты и неисключительные права на лицензию патентного портфеля Edgio.
С финансовой точки зрения, прогнозируется, что это приобретение принесет дополнительно 9-11 миллионов долларов выручки в четвертом квартале 2024 года, при этом затраты на переходные услуги оцениваются в 15-17 миллионов долларов.
Недавно Akamai также сообщила о своем первом квартале с выручкой в миллиард долларов: общая выручка достигла 1,005 миллиарда долларов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от услуг безопасности выросла до 519 миллионов долларов, увеличившись на 14%, а выручка от вычислительных услуг выросла на 28% до 167 миллионов долларов. Прогнозы компании по выручке на четвертый квартал ожидаются в диапазоне от 995 миллионов до 1,020 миллиарда долларов, а прогнозы на весь год указывают на рост от 4% до 5%.
Кроме того, финансовая компания Baird скорректировала целевую цену акций Akamai, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Baird отметила сегменты безопасности и вычислений Akamai, которые, как ожидается, продолжат демонстрировать двузначный рост. Несмотря на эти недавние события, Akamai также объявила о сокращении рабочей силы на 2,5%, поскольку компания переориентирует свое внимание на решения в области кибербезопасности и облачных вычислений.
Выводы InvestingPro
Недавнее приобретение Akamai Technologies контрактных активов Edgio соответствует нескольким ключевым финансовым показателям и выводам InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 13,99 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие на рынках сетей доставки контента (CDN) и кибербезопасности.
Данные InvestingPro показывают, что Akamai была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E 26,82. Эта оценка особенно интересна в свете роста выручки компании на 5,92% за последние двенадцать месяцев, достигшей 3,97 миллиарда долларов. Ожидается, что приобретение активов Edgio еще больше увеличит эту выручку и будет способствовать росту прибыли.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что руководство агрессивно выкупает акции, что может указывать на уверенность в будущих перспективах компании и потенциально поддержать цену акций. Эта стратегия соответствует ориентации компании на создание стоимости для акционеров, даже когда она осуществляет стратегические приобретения, такие как сделка с Edgio.
Другой релевантный совет InvestingPro предполагает, что оценка Akamai подразумевает высокую доходность свободного денежного потока. Это может быть особенно выгодно, поскольку компания интегрирует недавно приобретенные активы и потенциально реализует прогнозируемое увеличение EPS на 0,15-0,20 долларов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и перспектив роста Akamai.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.